หลังจากเล่าเรื่องการเดินทางท่องเวลาให้แวนญาฟัง ห้าได้ออกตามล่าหาตัวเจ้าของดวงตาปลอม แต่นักฆ่าปริศนาสองคนได้สะกดรอยตามล่าตัวเขาแบบประชิด

ลูเธอร์กับอัลลิสันต่างกังวลว่าแม่กำลังปิดบังความลับบางอย่างเอาไว้ และตัดสินใจเรียกประชุมสมาชิกในครอบครัว ส่วนชาชาและเฮเซลพบโอกาสทองขณะตามล่าตัวห้า

เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของลูเธอร์ได้แพร่ออกไป ส่วนที่โรงแรมเคลาส์ทำให้เฮเซลกับชาชาต้องงัดทักษะจากการฝึกฝนขึ้นมาใช้ ส่วนอัลลิสันเริ่มสงสัยในตัวลีโอนาร์ดมากขึ้น

ห้าเปิดเผยความลับของตัวเองกับลูเธอร์ เคลาส์เดินทางกลับจากการท่องเวลาอันแสนระทึก ส่วนแวนญาเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างหลังจากไม่ได้ใช้ยา

เมื่อความลับและความขุ่นเคืองที่ถูกเก็บงำไว้มาเนิ่นนานทำให้อัมเบรลลา อคาเดมี่ต้องถึงคราวล่มสลาย พี่น้องฮาร์กรีฟส์ตระหนักว่าหายนะที่ร้ายแรงยิ่งกว่ากำลังคืบคลานเข้ามา