댈러스에서 종말을 막고 다시 원래의 시간으로 돌아온 엄브렐러 남매들. 그런데 이게 무슨 일? 아카데미가 완전히 달라져 있다. 강력하고 적의에 찬 스패로스가 이곳을 지배한다고?

넘버 1이 흔적도 없이 사라지자 스패로스는 볼모를 잡아둔다. 앨리슨은 고통스러운 사실을 발견하고. 클라우스는 깜짝 놀랄 여행에 파이브를 데려가는데.

사람들이 무더기로 사라지는 상황. 시간 여행 문제를 해결하기 위해 파이브와 라일라는 마지못해 공조하기로 한다. 클라우스는 아버지의 새로운 면을 보게 된다.

루서와 슬론은 가족 간의 전쟁을 끝내기 위한 복안을 세우고. 빅터는 과거의 누군가를 다시 만난다. 한편 파이브는 기이하고 불편한 상봉을 하게 되는데.

새롭게 드러난 클라우스와 죽음의 관계. 누구도 짐작 못 할 정도로 복잡한 것으로 밝혀진다. 빅터는 엄브렐러 남매들의 엄마들에게 무슨 일이 일어났는지 마침내 알게 된다.

파이브는 포고를 추격하고, 빅터와 할런은 둘 사이의 능력 이동을 시도한다. 디에고와 라일라는 흰 버펄로 스위트의 벽을 넘어 모험을 감행한다.

1989년, 라일라는 엄마의 비밀 중 하나를 캐내고. 가족들은 쿠겔블리츠에 맞서 싸우기 위해 힘을 모은다. 레지널드는 클라우스에게 초능력을 강화하는 훈련을 시킨다.