1916. In Sicilia bande delinquenti la fanno da padrone. Il commissario Cesare Mori ha promesso di arrestarli alla vedova dell' appuntato Morelli, ucciso dalla banda capeggiata dal bandito Carlino.

Mori è ormai il simbolo della rinascita della Sicilia. Intanto i rapporti tra Cuccia e Don Virzì si fanno tesi proprio mentre il prefetto ha ripreso le operazioni contro le bande mafiose in tutta la Sicilia.