Ryo, ein junger Professor, der von der Forschung im Ausland zurückkehrt, bringt seinen reinherzigen, heulenden Freund Akira zu einer dekadenten Party, wo die Dinge dämonisch werden.

Silene spürt Amon auf und hofft, seine dämonische Seite wieder zu erwecken. Aber im anschließenden Kampf bleibt die menschliche Seele von Akira mächtig.

Konfrontiert von Akira, enthüllt Ryo die Wahrheit über die Dämonenwelt und sich selbst. Menschen, Dämonen und Teufel versammeln sich zu einem ultimativen Kampf um die Welt.