After their mother is arrested, twins Janelle and Tal are sent to live with their Uncle Al in Atlanta. Janelle learns about a performing arts school, High Water, in their new neighborhood, which may just change everything.

Janelle struggles at her High Water audition after she’s forced outside her comfort zone, while Tal confronts his bullies.

Tal fights to keep up with his new classmates, Sage makes an unexpected announcement, and Davis is faced with a family issue that could derail his future.

Janelle and Dondre can’t seem to hide their true feelings, while alliances at High Water are challenged.

Sage’s troubles start trending, and Dondre discovers Janelle’s been keeping a secret from him.

Odalie finds out why Davis has been skipping class, King’s loyalties are torn, and Tal finally makes a move on his crush.

Tensions flare at Dondre and Janelle’s over-the-top party, while Johnny forces Tal to face the truth about who he is.

Poppy and Janelle open up to one another, as Rigo and Dondre grapple with the events of the party.

Rigo goes viral and King makes a big reveal to Poppy.

Sage Odom’s tour auditions are underway, Uncle Al tries to save the twins, and Collette and East-O’s turbulent past comes to a head.

До нового турне Сейджа всего два месяца, и Тал, Дондре, Поппи и Одали понимают, как упорно им придется трудиться, если они хотят стать настоящими профессионалами в танцах. Внезапная смерть Ист-О оставляет Риго массу вопросов и необходимость соперничать за трон отца со своим непутевым дядей Мэтти.

Начинающееся соперничество между Талом и Зо достигает критической точки в «Lit Luau» Дондре. Одали привозит Дэвиса в пригород, чтобы познакомить с родителями.

Найн и Кинг строят планы по выводу музыки Риго на следующий уровень, в то время как связи Риго с улицами продолжают оказывать давление на его музыку и его отношения с Поппи.

Танцоры турне никак не могут расслабиться во время эротического танца, и Сейдж требует от них отправиться на поиски своей сексуальности. Страсти между Дондре и Поппи накаляются. Сейдж и Риго идут ноздря в ноздрю.

Найн уговаривает Сейджа умерить свои амбиции, а Коллетт предается с ним воспоминаниям, чтобы помочь ему заново отыскать корни своего творчества. Одали пытается найти баланс между личной жизнью и танцами. Зо ведет Тала развлекаться...

Тал узнает разрушительную семейную тайну. Сейдж и танцоры турне создают рискованную новую концепцию с нуля. Найн помогает Риго справиться с чувствами к Поппи через музыку, а Поппи и Дондре пытаются разобраться с чувствами друг к другу.

Одали с помощью Дэвиса пытается работать, несмотря на серьезную травму, чтобы сохранить свое место в команде турне, а Тал пытается загладить свою вину и заслужить прощение Одали.

Песня Риго о Поппи набирает популярность и не оставляет ей иного выбора, кроме как ответить. Коллетт полностью забирает себе руководство туром, пока Сейдж в отъезде. Дэвис помогает дяде Элу вне работы.

До начала турне всего четыре дня, и танцоры завершают подготовку к своей большой премьере. Мама Поппи впервые посещает «Хай Уотер». Тал узнает от Зо шокирующие новости. Риго получает помощь с танцевальной программой из неожиданного источника.

Турне начинается! Сейдж и танцоры выходят на сцену в день премьеры в Атланте. Дондре узнает секрет, который меняет всё между ним и Поппи. Риго узнает правду о смерти своего отца. Одали получает свой момент славы.