이 세상이 지긋지긋한 10대 소년 마커스. 린 교장에게 발탁되어 비밀의 학교에 입학하면서 새로운 삶의 목표를 찾는다. 친구들과 어울려 싸우는 과정에서도.

자신이 저지른 짓에 죄책감을 느낀 마커스는 전교생을 파티에 초대하는 것으로 괴로움을 달래려 한다. 하지만 진짜 문제는 이제부터 시작.

모두가 연례 댄스파티 준비에 한창일 때, 마커스는 라이벌 무리와 치열한 장난 전쟁을 시작한다. 린 교장은 동료 교사의 말에 복잡한 심경이 된다.

학교에서 불시의 습격을 받고 살기 위해 사투를 벌이는 사야와 마커스. 어두운 과거가 다시금 사야의 발목을 잡는다.

마커스와 친구들은 라스베이거스로 자동차 여행을 떠난다. 빌리를 학대한 아빠를 죽이러. 하지만 마약에 취해 일은 걷잡을 수 없이 커지는데.

마커스와 마리아는 치코와 운명적인 싸움을 치른 후 아슬아슬하게 둘만의 비밀을 이어간다. 린 교장과 그의 여동생은 학교 운영 방식을 놓고 언쟁을 벌인다.

마침내 사야에게 체스터의 진실을 털어놓는 마커스. 둘은 함께 도시 전체를 뒤지기 시작한다. 마리아는 치코의 원수를 갚아야 한다는 압박감을 느끼는데.

연이은 죽음으로 인해 린 교장이 봉쇄령을 내린다. 교내의 라이벌 무리들 사이엔 긴장이 고조되고, 사야와 마리아는 갈등의 한가운데에 선다.

친구들은 체스터에게 마지막 한 방을 먹일 계획을 세운다. 윌리의 충성심은 시험에 들고, 린 교장은 마담 가오에게서 가족을 지키려 한다.

마커스와 친구들은 체스터의 은신처를 급습하고 목표물과 대결을 시작한다. 딸과 함께 몸을 피한 린은 카르텔 세력보다 한 수 앞서가려 하는데.