Еще до перестройки в СССР существовала лаборатория при Институте информационных технологий, где изучали экстрасенсорные способности людей, пытаясь объяснить их с научной точки зрения. Именно тогда началось противостояние Николая Арбенина и Виктора Ставицкого. 1988 год. Арбенин вынужден торговать на вещевом рынке. А Ставицкий, известный целитель, проводит сеансы перед большой аудиторией, его показывают по телевидению.

Арбенин в безвыходной ситуации: ему срочно нужны деньги. Он приходит на телевидение и предлагает что-то вроде дуэли в несколько туров между ним и Ставицким: найти человека по фотографии, чтение мыслей, телекинез...

Ставицкий вынужден предоставить 10 минут на своем шоу Арбенину, но не готов делить с ним популярность. Ставицкого и Арбенина связывают не только соперничество и давние эксперименты в лаборатории, но еще и Вера, в которую они оба влюблены.

Арбенин готовит собственное шоу. Почти все билеты распроданы заранее. Арбенин понимает, что их скупили люди Ставицкого, чтобы сорвать шоу.

Сразу после шоу Арбенину становится плохо, врач всерьез озабочен его здоровьем: была временная остановка сердца, необходимо серьезное обследование. Но Арбенин настаивает на продолжении выступления.

После шоу растет популярность Арбенина. К нему обращается майор из комитета госбезопасности с просьбой спасти заложников в самолете. Вера тоже просит Николая о помощи. Но во время визита к Арбенину вместе с сыном Денисом она ведет себя странно...

У Арбенина серьезные неприятности: его обвиняют в смерти мальчика. От Николая уходит его партнер. Вера с Денисом скрываются от Ставицкого.

Арбенин хочет разобраться в истории со смертью мальчика. Растет противостояние между ним и Ставицким, не только в профессиональном, но и в личном плане. В какой-то момент Арбенин понимает, что его дар начинает оставлять его...