在风暴前线造成的公众丑闻一年后，布彻与黑袍纠察队作为纽曼旗下超人类事务处（FBSA）的签约对象，负责逮捕造成问题的超人类，而休伊则是纠察队的联络人。星光与休伊对大众公开了他们的感情，而斯坦则给了她七巨头的共同队长一职以重建沃特的名声，祖国人则对此十分不屑。斯坦试图向国会推销V24（一种能够给人暂时性超能力的化合物V衍生产物）未果。

梅芙秘密与布彻见面，要求他追查偿还者联盟，其为在七巨头崛起后人气迅速消退的超级英雄团队，并查出偿还者联盟领袖士兵男孩的死因真相，借此找出杀死祖国人的方法。她也给了布彻几管V24，让他思考着是否要进行施打。

休伊在下班时目睹一名叫做东尼的男子，他自称是纽曼的好友并称呼她为“娜迪亚”。在休伊跟踪两人进入小巷后，东尼要求纽曼让“红河”的真相公诸于世，但遭其拒绝。休伊惊恐地看到东尼对她发动攻击，但最终被纽曼杀死。

在黑袍纠察队调查士兵男孩之死时，休伊造访红河，该处是专为超能孤儿设立的孤儿院，且具有所有孤儿的纪录。法兰奇与纪美子与士兵男孩的遗孀猩红女爵对质，但猩红女爵逃脱时意外杀死一名路人。

布彻找上士兵男孩的跟班火药，在随之而来的枪战中负伤。在准备自己的生日派对期间，祖国人对他的新共同队长星光施压，要求她对自己毕恭毕敬，但她在斯坦撑腰下拒绝。他的情绪在风暴前线咬舌自尽后更加激动。母乳在前妻莫妮可的建议下重回黑袍纠察队。

受伤的布彻答应休伊不再行使暴力手段，但对纽曼幻灭的休伊告诉他纽曼超能力，令布彻改变心意。布彻施打了第一剂V24并与火药对决，轻松击倒对方后得知士兵男孩在尼加拉瓜进行CIA指派任务的过程中死亡，而该任务的负责人是马洛里。

布彻被火药给的情资惹怒而将其杀害。在生日派对上，祖国人彻底崩溃，抱怨沃特的高层是如何控制他，并且坚持全世界需要他并否定了近期的所有行动方针，因为他自己才是“真英雄”。

祖国人暴怒的隔天早上，他在乡村男性的支持度大幅飙升，使得沃特高层对他行动的态度转向消极。对自己新获得的自由，兴奋不已的祖国人开始妨碍星光并干涉她招揽两名七巨头新成员的选择。法兰奇被他的前爱人小妮娜施压，要求他供出雪莉的行踪，但他拒绝了小妮娜。

马洛里在她的安全屋揭晓基于CIA与沃特的协议，偿还者联盟在1984年被派遣协助马洛里与康特拉反抗军对抗尼加拉瓜共产政权的任务，期间，专业度几近于零的偿还者联盟被尼加拉瓜军队与俄罗斯特种部队的攻击歼灭。该战役中，装备超能武器的俄军杀死了士兵男孩并带着他的遗体离开，马洛里因此将战争人员死伤怪罪于超级英雄，并在日后成立了黑袍纠察队。

仍遭受V24副作用折磨的布彻在被马洛里隐瞒超能武器的存在一举给惹毛，冲出屋外并责怪莱恩导致贝卡死亡。在祖国人施压下，七巨头的两名新成员终于宣布，分别是星光的青梅竹马兼前男友“超音速”亚历克斯，另一名则是深海，而星光对后者极为愤怒。在节目尾声，祖国人宣布他跟星光坠入爱河，而她只能不情愿地配合。

布彻与妮娜见面，希望她帮助黑袍纠察队前往俄罗斯，而妮娜的条件是要杀死一名被下单杀害的目标，布彻指名纪美子杀死对方。休伊在得知V24存在后央求布彻让他注射但被拒绝。黑袍纠察队接着潜入一间秘密实验室，但被俄军团团包围，直到布彻与偷偷注射V24的休伊使用超能力才脱困。布彻打开了一个舱门，发现士兵男孩依然在生，士兵男孩从自己的身体爆发出能量击中纪美子，让她重伤并失去能力，使得众人一边稳定纪美子的伤势一边撤退。

纽曼举行记者会公告祖国人的近期行为，但她背叛斯坦，公开控诉他犯下的罪行。作为回报，祖国人给了纽曼一剂化合物V，让她注射到女儿柔伊的体内。 安妮招揽梅芙与亚历克斯对抗祖国人，而亚历克斯在目击火车头被祖国人及深海欺压时企图招揽他加入。稍后，祖国人把安妮带到一处屋顶，让她看见亚历克斯被残忍杀害的尸体。

祖国人告诉她火车头对他告密了安妮的计划，在他威胁也要以凶残的方式杀害休伊时，崩溃的安妮哭着屈伏于祖国人的淫威之下。

黑袍纠察队返国后，母乳愤怒地离队，法兰奇让纪美子住院疗养，休伊回家对安妮坦白一切。梅芙给了布彻另一批V24后，两人一起喝酒并发生关系。斯坦离职后，艾希莉被升职为沃特的CEO，而祖国人开始与沃特的董事会合作。安妮与火车头对质，后者坚决否认亚历克斯之死与自己有关。稍后，火车头与蓝鹰会面，要求他对特伦顿的黑人社群发表公开道歉。在火车头与蓝鹰来到特伦顿社区中心后，蓝鹰引发了一场纷争，使得几名无辜路人受伤，其中包含火车头的哥哥内森。

妮娜来到医院要求法兰奇接下另外一次暗杀任务以偿还她在俄国的数名合伙人之死，法兰奇刻意忽略妮娜的要求并花时间陪伴因为失去能力而欣喜若狂的纪美子，两人亲吻了彼此。在法兰奇去买咖啡时，妮娜前来堵人。祖国人就梅芙与布彻的互动与她对质，并让黑侠将她制服。回到美国的士兵男孩造成一场爆炸，让母乳重回布彻与休伊调查士兵男孩的行列，黑袍纠察队前去造访沃特的前高官“传奇”，士兵男孩在不久前造访过他。

黑袍纠察队在得知士兵男孩打算前往猩红女爵的住处后，来到猩红女爵的拖车住家并拘束住她。在士兵男孩来到时，布彻与其交涉并说服他合作。士兵男孩前去与猩红女爵对质，在他知道她其实恨他入骨并设计让他被俄军抓走后杀害了她。在母乳的要求下来到现场的安妮恳求休伊不要加入布彻与士兵男孩的行列，但休伊不情愿地离开了她。

深海与祖国人借由监视录影发现杀死腥红女爵的是士兵男孩，导致黑侠取出自己的追踪芯片后逃亡。布彻与休伊答应士兵男孩的条件，由炸药双胞胎开始，帮助他追查他在偿还者联盟的前队友们后，他会帮助他们杀死祖国人。受惊的祖国人与镜子里面的自己对话，而镜中的他告诉自己要切断自己最后的人性。

星光与母乳结盟来到佛蒙特州，炸药双胞胎在该地举行一年一度的超人类性爱趴“英雄高潮”，士兵男孩与注射过V24获得超能力的布彻与休伊随后来到。休伊在发现安妮后将她瞬间移动到一间遥远的屋子附近，并在随后爆发的争吵中坦白自己因为安妮的强大而产生的不安全感。士兵男孩在从双胞胎处听到黑侠将自己出卖给俄国后，意外释放出一波能量爆炸并毁了整栋房子。

士兵男孩、布彻与休伊合作对抗祖国人，在士兵男孩快要杀死祖国人时，祖国人逃离现场。愤怒的火车头在把蓝鹰在佛蒙特州的公路上一路拖行致死后因心脏衰竭而陷入昏迷。星光借由直播宣告自己退出七巨头，并揭露士兵男孩、祖国人与沃特的真面目与他们道德沦丧的行为。

在星光的直播过后，艾希莉和祖国人开始为沃特洗白。黑侠前往一处废弃餐厅，并揭晓他协助沃特将士兵男孩出卖给俄国的原因和组织过往。布彻、休伊与士兵男孩前去对付能够将目标困在心灵世界直到死亡的心灵风暴。在休伊与士兵男孩追杀心灵风暴时，他试图让布彻困在自己的过去中以制服布彻。

休伊试着让心灵风暴让布彻回复原状，但在恢复后，士兵男孩杀死了试图揭露他本性的心灵风暴并打了休伊，让布彻非常生气。法兰奇与纪美子回到母乳家，并要求星光去拿一管化合物V让纪美子恢复超能力。回到沃特总部的星光在拿了化合物V之后，发现V24在注射了3～5剂的剂量后会致死。祖国人在演讲中出现严重幻觉，之后直接从奶牛挤牛奶喝，与纽曼暂时结盟。

深海因为想要跟妻子性爱时让一只章鱼加入他们一起3P而导致其与妻子分手。艾希莉告诉火车头他经由器官移植获得蓝鹰的心脏作为己用，并强行掩盖“英雄高潮”事件。星光警告布彻V24的致死危险，但他却对休伊只字不提，并计划前往沃特大楼偷取化合物。法兰奇给纪美子注射了半瓶化合物后纪美子伤势迅速愈合。士兵男孩打电话给祖国人，并揭露自己其实是祖国人的生父。

祖国人找到与马洛里同住在一间农舍中的莱恩，说服他重回自己身边。布彻为了不要进一步伤害休伊，在击晕他后把他反锁在加油站厕所中，自行与士兵男孩前往纽约，而士兵男孩则在知道祖国人是自己的亲生骨肉后纠结著是否要杀死他。休伊被安妮载走，两人随后和好。梅芙在沃特的监视下转被移到不同地点时趁隙逃脱，与休伊、安妮与母乳等人会合。黑侠回到沃特塔楼后邀请祖国人一同杀死士兵男孩，但遭到祖国人杀害，因黑侠没有告知祖国人他的生父正是士兵男孩。

黑袍纠察队、安妮与梅芙因担心士兵男孩在沃特塔楼会杀死数以千计的人，而前去与布彻对质并阻止他将士兵男孩带去沃特塔楼，但布彻将除了梅芙以外的人所在巨型保险箱后与梅芙、士兵男孩一同前往塔楼。祖国人在沃特塔楼中向士兵男孩介绍他的孙子莱恩，希望三人能够成为由父子孙组成的一家人。但士兵男孩却因祖国人展现出来的情绪感到作呕，拒绝并攻击了他。

莱恩试图拯救祖国人时也遭到士兵男孩攻击，使得布彻、梅芙以及赶来的黑袍纠察队全数对其兵戎相向。士兵男孩试图引起另一次能量爆炸。但梅芙牵制住他，强迫两人冲出窗外，令其在半空中引爆而拯救了其他人。事过境迁后，社会大众哀悼梅芙的自我牺牲，实际上梅芙依旧存活，但失去了超能力。布彻因V24的影响而仅剩数个月的余命。安妮受到黑袍纠察队的接纳而成为其中一员。

士兵男孩则被CIA冷冻封存。在深海暗杀了罗伯特·辛格的竞选副手后，纽曼取而代之，成为辛格阵营的副总统候选人。祖国人与莱恩参加了支持辛格与纽曼的竞选游行。当对方阵营的抗议者向莱恩丢东西抗议后，祖国人杀死对方，群众在一阵错愕后热烈地欢呼着。