Para inscrever o Cobra Kai em um torneio, Johnny precisa convencer o comitê, que tem Daniel como um dos membros. Miguel e Sam saem juntos.

Johnny prepara seus alunos para o torneio. Daniel treina Robby em Miyagi-Do sem se dar conta de que ele é filho de Johnny.

Enquanto o relacionamento de Johnny e Carmen vai bem, o de Daniel e Amanda é abalado pelos esquemas de Terry. A rixa entre os adolescentes vem à tona no parque aquático.