Johnny juopottelee ja elää menestystä niittäneen entisen kilpakumppaninsa Danielin varjossa. Pohjalle vajottuaan hän päättää avata Cobra Kai -dojon.

Daniel huolestuu nähdessään uuden Cobra Kai -dojon. Samin ihastus Kyler kertoo hänelle väkivaltaisesta välikohtauksesta.

Daniel suostuu halloween-juhlien valvojaksi, jotta voi pitää Samia silmällä. Johnny yrittää värvätä lisää oppilaita uuteen yritykseensä.

Yksi Danielin mainostauluista turmellaan. Miguelin äiti kieltää häntä jatkamasta karatetunneilla käyntiä. Johnny saa tietää Robbyn lintsanneen koulusta.

Cobra Kai saa toisen oppilaan. Daniel punoo suunnitelman, jonka avulla aikoo kostaa Johnnylle. Miguel puolustaa Samia koulussa, kun tämä pettyy Kyleriin pahemman kerran.

Cobra Kai saa paljon uusia oppilaita Miguelin ansiosta, mutta Johnny ajaa oppilaansa pois. Robby haluaa loukata isäänsä ja alkaa työskennellä Danielille.

Johnny yrittää saada turnauskomitean perumaan Cobra Kaita koskevan elinikäisen kiellon, mutta Daniel sattuu olemaan komitean jäsen. Miguel ja Sam menevät treffeille.

Johnny auttaa oppilaitaan valmistautumaan turnaukseen. Daniel ei tiedä Robbyn olevan Johnnyn poika ja alkaa opettaa tälle miyagi-dota.

Johnny päätyy auton takia juttusille Danielin kanssa, ja seurauksena on päivän kestävä muistelutuokio. Cobra Kain oppilaat suunnittelevat kostoa suosituille nuorille.

Turnauspäivä koittaa, ja Johnny opettaa oppilailleen Cobra Kain kolmannen säännön, jonka mukaan armoa ei tunneta. Menneisyydestä tuttu henkilö palaa kuvioihin.

Johnny haluaa viedä Cobra Kaita uuteen suuntaan voitosta huolimatta. Daniel avaa uuden koulunsa, jonka oppilaina ovat Sam ja Robby.

Daniel auttaa Samia ja Robbya löytämään tasapainon ja yrittää edistää myyntiä töissä. Johnny tekee vaikutuksen Kreeseen luovalla mutta riskialttiilla opetustavalla.

Johnny avautuu epäonnistumisistaan isänä, kun Miguel saa tietää Robbyn henkilöllisyyden. Daniel järjestää festareilla näytöksen saadakseen lisää oppilaita.

Daniel yrittää jälleen mainostaa miyagi-dota, mutta Cobra Kai varastaa huomion. Johnny epäilee, että Kreese liioittelee menneitä saavutuksiaan.

Eli haastaa Demetrin tappeluun ostoskeskuksessa, ja Daniel auttaa Demetriä saamaan lisää itseluottamusta. Johnny saa tietää, että Robby asuu Danielin kanssa.

Danielin uudet oppilaat oppivat selvittelemään erimielisyyksiään. Johnny lähtee autoreissulle vanhojen ystävien kanssa, ja Kreese heikentää hänen asemaansa dojossa.

Molemmat opettajat kokeilevat epätavallisia opetustapoja. Kreesen puuhat paljastuvat Johnnylle. Danielin intohimo miyagi-dota kohtaan tekee hallaa hänen yritykselleen.

Samin ja Robbyn salasuhde kuumenee, kun taas Danielin ja Amandan välit pysyvät viileinä. Johnny kokeilee deittisovellusta.

Johnny ja Daniel törmäävät sattumalta ravintolassa ja tekevät yllättäen sovinnon. Heidän oppilaidensa välille syntyy kärhämää bileissä.

Ensimmäisenä koulupäivänä Toryn ja Samin välinen kauna yltyy karatesuuntausten väliseksi tappeluksi lukion käytävillä.

Miguel taistelee hengestään. Robby on kateissa. Danielin ja Johnnyn maine on riekaleina yhteisön reagoidessa West Valleyn tappeluun.

Daniel ja Johnny etsivät yhdessä Robbya. Miguelilla on edessään epävarma tulevaisuus. Kreese yrittää saada Toryn palaamaan Cobra Kaihin.

Danielin tahriutunut maine vaikuttaa negatiivisesti myyntiin, mikä johtaa ostotarjoukseen. Johnny yrittää kerätä rahaa Miguelin leikkausta varten.

Danielilla on tärkeä tapaaminen Japanissa, minkä jälkeen hän käy herra Miyagin kotikaupungissa Okinawalla. Johnny yrittää jutella Robbyn kanssa.

Daniel viettää Okinawalla aikaa vanhan ystävän kanssa. Hän tapaa siellä myös vanhan vihollisen, jolla on paljon opetettavaa. Dojojen kilpailu kärjistyy ikävällä tavalla.

Miguel auttaa Johnnya laatimaan täydellisen someviestin. Kreese etsii uusia oppilaita. Daniel ja Amanda yrittävät sulkea Cobra Kain.

Daniel viettää isä-tytär-aikaa traumatisoituneen Samin kanssa. Johnny aikoo perustaa uuden karatekoulun, mutta ei keksi siistiä nimeä.

Kilpailevat senseit saavat tietää, että tämän vuoden All Valley -karateturnaus aiotaan perua, joten he ottavat osaa kaupunginvaltuuston kokoukseen pelastaakseen sen.

On joulu, ja ilmassa on romantiikkaa. Daniel ja Miguel löytävät yllättäen jotakin yhteistä. Cobra Kain oppilaat lähtevät suorittamaan tehtävää.

Vanhat haavat alkavat parantua klubin joulujuhlissa, mutta Kreesen oppilaiden raju hyökkäys johtaa uusiin petoksiin ja liittoumiin.