Johnny yrittää saada turnauskomitean perumaan Cobra Kaita koskevan elinikäisen kiellon, mutta Daniel sattuu olemaan komitean jäsen. Miguel ja Sam menevät treffeille.

Turnauspäivä koittaa, ja Johnny opettaa oppilailleen Cobra Kain kolmannen säännön, jonka mukaan armoa ei tunneta. Menneisyydestä tuttu henkilö palaa kuvioihin.

Tulevaa turnausta koskeva iso muutos pakottaa Johnnyn etsimään kuumeisesti uutta oppilasta Eagle Fangiin. Tory joutuu pyytämään LaRussoilta palvelusta.

Vuosittainen All Valley -karateturnaus käynnistyy. Kilpailevat dojot tavoittelevat suurmestaruutta ja selvittelevät keskinäisiä välejään.