De scharenslijper Krupka verdwijnt spoorloos. Zijn zoon Manfred gaat wanhopig naar hem op zoek, uiteindelijk moet hij beseffen dat zijn vader is vermoord. De moordenaar is een gerespecteerde dokter. Maar achter deze man staat iemand anders: een man genaamd Babeck, wiens gezicht niemand kent.

Manfred Krupka en Marianne Hohmann volgen het spoor van Babeck naar Genua. Marianne's vader zou daar zijn vermoord. Uiteraard loopt Krupka prompt in de val... Körner (Paul Verhoeven) krijgt de opdracht van Hiebler (Paul Albert Krumm) om Krupka uit de weg te ruimen. Marianne en Krupka doen een gruwelijke ontdekking op de "Calasetta"-boot...

Marianne Hohmann en Manfred Krupka vinden een dode man op het schip Calasetta in de haven van Genua. Hij werd vermoord door twee mysterieuze mannen die Krupka hun hulp beloofden. Eindelijk de verrassing: Marianne's vader is niet dood... Zit de mysterieuze man in de rolstoel (Curd Jürgens) achter de schermen? Welke rol speelt Susanne Stefan (Senta Berger)?