Boxeur doué, Junk Dog gagne sa vie en combattant. Mais après un accident de moto, il rencontre un autre type d'adversaire.

Junk Dog affronte l'adversaire de ses rêves, Yuri, le roi de Megalo Box. Le combat s'achève sur un défi qui remet Junk Dog en selle vers le sommet.

Le classement de Joe pèse sur Nanbu. Les deux rencontrent la bande de Sachio dans un magasin où ils cherchent à se procurer du matériel.

Dans le ring où il fait ses débuts, Joe affronte son adversaire Shark Samejima. Le combat s'avère plus compliqué que Nanbu l'avait anticipé.

En 17e position, Aragaki est l'adversaire le mieux classé que Joe ait rencontré. Mais il partage un secret avec Nanbu, qui voudrait connaître le sens du match pour Joe.

Avec Joe au tapis, l'heure de la vengeance d'Aragaki semble avoir sonné. Nanbu est prêt à jeter l'éponge. Mais le combat n'est pas encore fini.

Tous les yeux sont sur Joe mais le groupe Shirato organise un grand match où il ne figure pas, et à l'issue duquel le vainqueur fait une annonce surprenante.

Joe déclare forfait, mais Nanbu n'est pas encore prêt à renoncer. Cherchant désespérément à remettre Joe sur le ring, il se tourne vers un ancien ingénieur.

Joe affronte Mikio pour décider qui accédera à Megalonia. Mais cette fois, l'équipement de Mikio tourne à plein régime.

Nanbu révèle la vérité sur ses plans et la pression que Fujimaki exerce sur lui pour organiser un match. Mais Joe et Sachio refusent de coopérer.

Ayant payé le prix de leur récente victoire, l'équipe Nowhere se prépare au dernier match. Yuri formule une exigence lourde de conséquences qui perturbe Yukiko.

Joe et Yuri s'affrontent dans un match sans équipement sous les yeux du monde de la boxe. Mais même dépourvu de son équipement habituel, le champion fait douter Joe.