Junk Dog é um boxeador talentoso, que ganha a vida com lutas armadas. Um dia, depois de um fatídico acidente de moto, ele conhece um tipo diferente de adversário.

Junk Dog enfrenta o adversário de seus sonhos, Yuri, o rei do Megalo Box. A luta termina com um desafio que coloca Junk Dog no caminho para o topo.

O lugar que Joe está nos rankings preocupa Nanbu. A dupla encontra a gangue de Sachio quando vai a uma loja em busca de um gear forte.

Joe está no ringue para sua luta de estreia e vai enfrentar o adversário Shark Samejima. A luta se revela mais difícil do que Nanbu acreditava.

Aragaki, 17º no ranking, é o melhor que Joe enfrentou até agora. Mas ele tem um passado sombrio em comum com Nanbu, que se preocupa com o significado da luta para Joe.

Com Joe no tatame, parece que o plano de vingança de Aragaki está finalmente completo e Nanbu está pronto para jogar a toalha. Mas a luta ainda não acabou.

A atenção de todos está em Joe, mas o Grupo Shirato organiza uma grande luta que o deixa de fora. Depois que a luta termina, o vencedor faz um anúncio surpreendente.

Joe perde, mas Nanbu ainda não está pronto para desistir. Desesperado por uma maneira de trazer Joe de volta ao ringue, ele pede ajuda a um ex-engenheiro.

Joe enfrenta Mikio para determinar quem vai avançar para Megalonia. Mas, desta vez, o gear "Ace" de Mikio parece ter corrigido as falhas anteriores.

Nanbu revela a verdade sobre seus planos e a pressão que Fujimaki está colocando nele para armar o resultado de uma luta. Mas Joe e Sachio não querem cooperar.

A Equipe Lugar Nenhum pagou o preço pela recente vitória e agora se prepara para a luta final. Yuri faz um pedido que perturba Yukiko.

Joe e Yuri se enfrentam em uma batalha sem gears e o mundo do boxe assiste. Mesmo sem o seu suporte, o campeão luta em igualdade de condições.