非认可地区。正在进行着非法的赌博比赛的MEGALO拳击手JNK DOG，虽然有实力却只能靠打假赛为生，他为这样的自己感到焦躁。但是某一天，他与能打破这样日常的“命运”相遇了——以融合了肉体与“装甲技术”的究极格斗技·“MEGALO BOX”为舞台，男子之间的热血战斗开始了！

在擂台上对立着的冠军·勇利和JNK DOG。在南部赝作对双方在实力上绝对性的差距而感到不安的同时，JNK DOG却无法抑制自己能与真正的强者切磋的这份兴奋感。过程中，勇利作出了只使用左手的谦让，JNK DOG还是占下风。随着勇利使出的拳击愈发地锐利和猛烈，终于——。

JNK DOG得到“JOE”这个名字后，为了参加MEGALONIA而展开了行动，但出场名额只有4个。而且要想在3个月的时间内把JOE在最后一位的排名升到出场范围内的排名才行，南部也因为这个难题而伤透了脑筋。为了寻找更强大的装甲而来到商店的二人，与流浪儿童的幸夫他们相遇了。

JOE终于来到了闪耀的正式比赛擂台，但他的出场却让观众十分震惊。这就是南部所想的秘策。然而对战对手SHARK鲛岛却以为这是JOE在挑衅他而发起了狂。对于JOE来说绝对不能输的第一场比赛开始了。但是，出乎南部意料的是JOE陷入了苦战。

在初战胜出后乘势赢得了后续几场比赛的TEAM番外地。他们得知了下场比赛的对手是排名17位的一名强者。JOE和幸夫觉得这是大幅提升排名的好机会而充满了干劲，但是对战对手荒垣和南部之间好像有什么秘密。两人在过去到底经历了什么——？

比赛一开始就陷入了下风的JOE。面对掌握了南部教导的MEGALOBOX所有技巧的荒垣，JOE的攻击基本上都不奏效。如同荒垣所说的“我想试着破坏掉”一样，他毫不留情地向JOE发起了猛烈的进攻。看到陷入了绝望性不利状况的JOE，南部做出了某个决定。

街道上到处都在讨论着“GEARLESS JOE”的话题。然而，MEGALONIA的出场名额只剩一个。就在这时，实际上的最终候选人决定赛·树生 VS SUGER·R·HILL的比赛开始了。为了挤进最后一个名额而来到了比赛会场视察的南部和幸夫，在比赛后，树生却宣布了一个惊人的宣言。

令人瞩目的一战以JOE不战而败告终。树生以曝光JOE的过去作为威胁，阻止了他出场。因为无法进入MEGALONIA而穷途末路的南部，藤卷将他引见给了某个男人。那男子是了解白都装甲开发内情的原工程师。以他提供的意外不到的情报为赌注，南部决定赌最后一把！

由于白都有希子的宣言，赌上MEGALONIA出场资格的JOE和树生之间的复赛开始了。树生的人工智能搭载型装甲“ACE”，其弱点在于无法预测的GEARLESS JOE。看破了这一切的南部他们以为胜券在握了，没想到JOE在得到了更高进化的“ACE”的猛攻下陷入了危机。

拿到了梦寐以求的MEGALONIA出场资格，沉浸在胜利欢喜中的JOE和幸夫，然而南部却在独自露出了悲伤的神情。被藤卷的冷漠逼到了绝路的南部说出了一切。——一切都将被解明，JOE和幸夫将知晓南部和藤卷之间的真相……就在TEAM番外地迎来了最大危机的时候，MEGALONIA开幕了！

JOE的MEAGALONIA初战。对手是GLEN BURROUGHS。如果遵从藤卷的命令在比赛中打假赛的话，不仅是自己也会危及到南部和幸夫的生命安全。经过深思熟虑的JOE，抱着某个决心站上了擂台。受到他那姿态的惊吓的观众们。随着奇怪的气氛支配了整个会场的过程中，比赛开始的信号响了——。

战胜了BURROUGHS的JOE。为了这场胜利而付出了巨大代价的南部露出了开心的表情，TEAM番外地也变得更加团结，为了总决赛而在刻苦训练着。另一边，勇利亲眼看到JOE的战斗姿态而第一次产生了嫉妒的感情，作出了某个决定。这个决定让有希子感到非常惊讶。