불법메갈로 복서로 생계를 이어가는 정크 독. 승부조작이 판을치는 지하 투기장에서 제대로 된 상대를 만난다. 메갈로 복스의 챔피언이라. 간만에 실력 발휘 좀해볼까

진정한 강자와의 대결에 흥분을 감추지 못하던 정크독, 그러나 압도적인 힘의 차이로 허무하게 패하고 만다. 이녀석과 다시한번 겨뤄보고싶다 메갈로니아의 정상에서!

최하위로부터 출발인가? 죠를 상위권으로 끌어올릴 방법을 모색하는 나부, 새기어를 사려고 죠와 가게를 찾았다가, 메갈로니아의 길을 함께 열어갈 부랑자 소년을 만난다

마침내 죠가 데뷔전무대에 오른다

맨몸으로 리우이에 오른 죠를 보자 분노를 감추지않는 상대 선수 관중의 야유속에 타임벨리 울리고 죠의 일새일대 도박이 시작된다

랭킹 17위 선수가 죠의 상대를 자처한다. 상위권을 단번에 파고들 절호의 기회 그러나 난부의 얼굴에 수심이 가득한데, 어쩌면 이대전이 죠에게 치명타가 될지도모른다.

역시 무리인건가 ? 복수심에 불타는 아라가키의 주먹에 맥을 못추고 다운당하는죠 그러나 난부의 기권제안은 단호히거부한다. 우리가 건도박에 중도하차는없다고!

단숨에주못받는 신예 복서로 부상한죠 하지만 남은티켓은 단한장뿐 사실상 최종 진출자인 승자가 뜻밖에도 죠와의 대결을 선언한다 !드디어 기회가 찾아온것인가..

기권패로 메갈로니아행이 좌절된 죠 난부는 포기하지않고 필사적으로 재시합을 열방법을 찾는다. 수단과 방법을 가리지않겠어! 죠를 한번더 링위에 세울수만있다면!!!!!!!!!

메갈로니아 최종 진출권이 걸린죠와 미키오의 대전 승리를 확신하던 죠가 수세에몰린다.

상대의 최신형 기어가 맨몸의 움직임까지 간파했던것 결국 여기가 종착점인가..

난부가 애초의 계획을 털어놓는다.

후지마키가 원한건 우승이아니라 승부조작 사기로 막대한 돈을 챙기는것 ..

여기서 멈출것인가.. 나갈것이낙.. 죠는 선택의 기로에 선다.

그토록 염원하던 메갈로니아의 첫경기 그러나 승부조작 에 가담하지 않으면 모두의 목숨이 위태로워진다. 드디어 리우이에 오른죠 평소와 다른모습에 관중이 술렁인다

난부가 대가를 치렀지만 결국 승리했다! 기쁜마음으로 결승전을 준비하는죠 유리는 기어없이 맨몸으로 싸우기로한다 진정한 복서로서 죠와같은조건으로 싸우리라!!

메갈로니아 정상에서 맨몸으로 링에 오른 두복서 메갈로 복스에 모든것을 건 남자들의 뜨거운싸움이 시작된다! 승부는 중요치않다 지금이순간이 최고의 선물이기에!!!!!!

Years after his victory at Megalonia, Joe has become a completely different man, going from one underground ring to another, now fighting as the wandering boxer Nomad.

Joe gets his motorcycle stolen by a boy named Mio and ends up at a settlement for immigrants where he runs into Chief again.

Joe helps Chief get ready to fight in the upcoming tournament while dealing with is own demons.

Chief fights in the last match of the tournament. Will he be victorious?

Joe heads back home to face his past.

Sachio ends up injuring a Megalo-boxer after they caused trouble at Bonjiri's shop. In retaliation, the Megalo-boxer comes back and trashes the place and steals the deed to the shop.

Liu finds out Joe is back in town and asks him to be his sparring partner. Mac Rosario had once lost everything, but made a miraculous comeback as the local hero.

Mac and Liu face off in the ring finally. Maya goes to talk to Sakuma after she finds Mac acting strange.

Joe continues to try to rebuild Gym Nowhere and Yukiko has some questions for Sakuma about BES.

The executives don't like Yukiko's decision to possibly end the company's partnership with ROSCO. Meanwhile, Joe and Sachio settle things once and for all.

It's decided that Mac and Joe will get into the ring together, but Mac finds out something shocking from Maya...

Mac falls into despair when he finds out the truth and encounters a familiar face from his past.

Joe and Mac head into the ring to have their legendary match.