Nach dem verlorenen Duell gegen Yuri will JD noch einmal gegen ihn antreten. Das ist der Grund, warum er zum Megalonia-Turnier will, denn nur dort wird er die Chance haben, gegen ihn ein zweites Mal zu kämpfen. Sein Wunsch wird von seinem Trainer Nanbu weggelacht, doch JD lässt sich nicht länger kontrollieren …

Wegen der Infos die Mikio über Joe hat, geht Nanbu verzweifelt zu Fujimaki, der Nanbu jedoch mitteilt, dass aufgrund ihres Verschuldens keine handfesten Beweise oder Informationen an Mikio gelangt sind. Nanbu bemerkt dadurch, dass er auf Mikios Bluff reingefallen ist, und macht sich Vorwürfe.

In seinem ersten Kampf im Megalonia tritt Joe gegen Glen Burroughs an, der den Spitznamen „Bloody Lion“ trägt. Als Joe in den Megalonia Dome kommt, geraten die Zuschauer in Aufruhr, weil er ein Gear trägt. Damit ist er Fujimakis und Nanbus Forderung nachgekommen.

Endlich sind sie im Finalring des Megalonia angekommen. Es ist der Moment, in dem aus Team Nirgendwo, das als Bluff begonnen hat, etwas „Wahres“ wird. Als Yuri seinen Umhang abnimmt, offenbart er seinen gearlosen Körper, der von Wunden übersäht ist, die wie das Tattoo eines Drachen aussehen. Die Zuschauer sind in Aufruhr …

Years after his victory at Megalonia, Joe has become a completely different man, going from one underground ring to another, now fighting as the wandering boxer Nomad.

Joe gets his motorcycle stolen by a boy named Mio and ends up at a settlement for immigrants where he runs into Chief again.