Le Shoshidai, une organisation chargée de récupérer des armes maudites, envoie deux de ses agents à la recherche de Zsoltgewinn, une légendaire épée démoniaque.

Amon, un fabricant d'épées, adopte un bébé abandonné qu'il rebaptise Gai. Devenu son apprenti, le jeune homme perd un bras au cours d'un rituel ayant mal tourné.

Miki tombe dans un piège tendu par Marcus et Miura après avoir récupéré l'épée Azoth. Amon utilise l'épée Shiryu pour fabriquer une prothèse de bras pour Gai.

Son âme désormais possédée par une arme démoniaque, Tatsumi se transforme en Busoma. Miki emmène Marcus au siège du Shoshidai.

Ichijo décide de tester le potentiel de Gai en tant que Chrysalis, lorsqu'il est interrompu par un membre du Gabi, un groupe ayant longtemps combattu les Busoma.

Accompagné de Gai, Ichijo se rend au siège du Shoshidai avant de retrouver sa bien-aimée Kei. Une mystérieuse épée apparaît devant la joueuse de génie Midoriko.

Une veuve fortunée envoie un navire à la recherche du trésor perdu de Throlla, un pirate qui aurait détenu le légendaire Marteau de Gallon.

Le Shoshidai envoie Miki et Marcus en mission d'infiltration pour récupérer la légendaire Hallebarde, une ancienne arme du monde des fées.

Bouleversée, Sayaka interroge Amon au sujet des motivations de Gai. Pendant ce temps, Ichijo révèle à Gai comment il a réussi à maîtriser le pouvoir du Chakram.

Alors que Gai est de retour, sain et sauf, au siège du Shoshidai, Kagami ordonne à Ichijo, qui se transforme rapidement en Busoma, de se soumettre au Sommeil Froid.

Les nouvelles armes du Shoshidai ne peuvent rien contre les pouvoirs maléfiques de Zsoltgewinn, et Ichijo et Gai affrontent Miura lors d'un combat féroce.