處史代這個組織以蒐集受詛咒的武器為要務，派出兩位屬下去找回傳說中的魔刀索魯特卡因。
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刀匠亞門收養了棄嬰，取名為凱。這個男孩成了他的弟子，後來因為一場儀式出了嚴重意外，而斷了手臂。
三木取得了亞索特劍之後，遭到馬克斯和三浦的突襲。亞門以死龍這把刀，為凱失去的手臂鑄了義肢。
辰巳被魔槍附體，而成了怪物武裝魔。三木帶馬克斯去處史代本部。
處史代再度喚醒他們最強大的武蛹一條晴也。凱的力量覺醒了一部分之後，他的心回到幼兒時期的狀態。
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一條想測試凱作為武蛹的潛能，卻受到一位我眉眾份子的干擾，我眉眾這個組織長期和武裝魔戰鬥。
有了凱的追隨，一條在停下來去見情人阿惠之前，走了一趟處史代本部。一把神祕的刀出現在綠子面前。
一位富裕的寡婦雇了一艘偵蒐船，好尋找海盜史勞拉遺失的寶藏。據傳，這名海盜也有一個神祕武器，叫做加浪之鎚。
處史代派三木和馬克斯執行一項秘密任務，必須滲透目標並找回精靈世界的古代武器：傳說中的哈爾伯特。
沮喪的沙耶香問亞門凱的動機。同時，一條告訴凱自己是如何逐漸掌握環刃的力量。
凱平安被帶到處史代本部之後，鏡命令一條進入冰眠，因為他就要快速羽化成武裝魔。
處史代的新武器不敵索魯特卡因的魔力，使得一條和凱對付三浦時陷入苦戰。
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