Η Σοσιντάι, μια οργάνωση επιφορτισμένη με τη συλλογή καταραμένων όπλων, στέλνει δύο από τους πράκτορές της να ανακτήσουν το δαιμονικό σπαθί Ζολτγκεβίν.

Ένα εγκαταλελειμμένο μωρό υιοθετείται και παίρνει το όνομα Γκάι από τον κατασκευαστή σπαθιών Άμον Ογκάτα. Αργότερα, το αγόρι χάνει το χέρι του σε μια αποτυχημένη τελετή.

Μετά την απόκτηση του διαβολικού ξίφους Αζόθ, ο Μίκι πέφτει στην ενέδρα του Μάρκους και του Μιούρα. Ο Άμον σφυρηλατεί το χαμένο χέρι του Γκάι από το σπαθί Σίριου.

Με την ψυχή του κυριευμένη από ένα δαιμονικό δόρυ, ο Τατσούμι μεταμορφώνεται σε ένα τερατώδες ον, γνωστό ως Μπουσόμα. Ο Μίκι φέρνει τον Μάρκους στο αρχηγείο της Σοσιντάι.

Στη Σοσιντάι επαναφέρουν την πιο ισχυρή Χρυσαλίδα τους, τον Σέγια Ιτσίγιο. Όταν οι δυνάμεις του Γκάι ξυπνούν εν μέρει, το μυαλό του επιστρέφει στη βρεφική ηλικία.

Ο Ιτσίγιο προσπαθεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες του Γκάι ως Χρυσαλίδας, αλλά διακόπτεται από ένα μέλος των Γκάμπι, μιας ομάδας που πολεμά τους Μπουσόμα.

Μαζί με τον Γκάι, ο Ιτσίγιο πηγαίνει στα γραφεία της Σοσιντάι, αφού κάνει μια στάση για να συναντήσει την αγαπημένη του Κέι. Ένα σπαθί εμφανίζεται μπροστά στη Μιντορίκο.

Ο Μίκι και ο Μάρκους στέλνονται από τη Σοσιντάι σε μια μυστική αποστολή για να ανακτήσουν ένα αρχαίο όπλο της νεραϊδοχώρας: το θρυλικό Χάλμπερτ.

Η Σαγιάκα, θλιμμένη, ρωτάει τον Άμον για τις προθέσεις του Γκάι. Στο μεταξύ, ο Ιτσίγιο αποκαλύπτει στον Γκάι πώς κατάφερε να τιθασεύσει τη δύναμη του Τσάκραμ.

Όταν ο Γκάι φτάνει με ασφάλεια στο αρχηγείο της Σοσιντάι, ο Ιτσίγιο διατάσσεται από την Καγκάμι να πέσει σε Ψυχρό Ύπνο για να σταματήσει η ταχεία αλλαγή του σε Μπουσόμα.

Τα νέα όπλα της Σοσιντάι δεν στέκονται στο ύψος των δαιμονικών δυνάμεων του Ζολτγκεβίν, φέρνοντας τον Ιτσίγιο και τον Γκάι σε μια άγρια μάχη ενάντια στον Μιούρα.