Quand le corps d'une femme se trouve à Bulkya Docks, une zone située à la frontière entre Beszel et Ul Qoma, l'inspecteur Tyador Borlú remarque des similitudes avec une vieille affaire qui l'a toujours hanté.

Après avoir essayé de passer à Ul Qoma, M. Geary est arrêté par Breach et déporté en Amérique. Borlú pense que les vrais citoyens nationalistes sont liés à la mort de Mahalia. L'affaire est remise à l'Ul Qoma Militsya.

Après avoir rompu les termes de son contrat avec Dhatt, Borlú est interrogé et placé sous surveillance. De retour à Beszel, Corwi découvre un secret sur le maire Syedr. Borlú et Dhatt se retrouvent face à Bowden.

Borlú has breached, now he is under Breach control and they want to know all that he knows about the third city - Orciny and to find the true link between Mahalia, Bowden and Katrynia.