세상에 둘뿐인 도시 국가 베셀과 울코마. 두 도시는 국경을 구분하기 힘들 정도로 겹쳐 있으면서 서로 매우 적대적이다. 각자 국민에게 상대 도시를 볼 수 없도록 철저히 훈련시키고 초월적 기구 '침입국'을 두어 상대 도시를 보는 행위는 '침입 행위'로 간주해 엄벌한다.

티아도어 볼루 경위가 끝까지 물고 늘어지던 마할리아 기어리 사건이 침입국에는 넘어가지 않았지만 결국 울코마로 인계되고 만다. 볼루 경위가 자문 자격으로 울코마에 방문해 형사 쿠시마 다트와 함께 수사를 펼친다.

욜란다 친구의 도움으로 볼예안 발굴 현장의 제한 구역에 들어가게 된 볼루 경위는 울코마 경찰에 발각되어 베셀로 퇴출당할 위기에 처한다. 그러나 그곳에서 오시니와 관련된 표식을 본 볼루는 이 사건의 진실이 오시니에 있다는 것에 더욱 확신을 가진다.

코위 순경을 지키기 위해 살인과 동시에 침입 행위를 한 볼루 경위는 침입국으로 끌려가고, 침입국에서는 볼루 경위에게 오시니에 대해 집요하게 캐묻는다. 광산 업체 시어앤코어 대표 마이크 고스와 데이빗 보든 교수가 연결되어 있다는 것을 알게 되었지만 이 사건은 결국 침입 행위로 종결된다.