רין חולמת לעזוב את הבית בכפר כדי להופיע בעיר הבירה. פיניס חיה בבירה וצריכה לרתום את הכוחות המיוחדים שלה למען המאמץ המלחמתי.

רין ואחיה אל מגיעים לעיירה קטנה ופוגשים זמרת מלכותית לשעבר בשם פוני. הנרי חוזר לבירה ומגלה שהמפקדים שלו ששים לקרב.

חיילים שאמורים לעצור זמרת נודדת צעירה נתקלים בפוני, רין ואל. מתנקשים מנסים לפגוע בפיניס, שנמשכת להנרי.

הנרי נשלח לקו החזית, ורודו מאלץ את פיניס ללכת אחריו. פוני, רין ואל פוגשים שתי אחיות בשם אלו ומוניקה.

הנרי נעצר בדרכו חזרה לבירה על ידי נציג של הגנרל, שכולא גם את רין וחבריה. פיניס וקורטה מרגישות כלואות בחזית.

רין וחבריה פונים לד"ר ווייסן שחוקר את כוחות השירה. הנרי ופיניס מתאחדים, אבל רודו שם לב למשיכה ביניהם.

פיניס והנרי מתכננים לברוח מהמחנה בעזרת קורטה, שמרעילה את היין של רודו. רין וחבריה יוצאים לעברם.

בעתיד הקודר שנגרם בגלל שירתה, פיניס מחכה לנצח כדי לפגוש שוב את הנרי ולזמן את סוף העולם בעזרת כוחותיה.

רין חווה חזיונות מוזרים על עברה. הנרי מתעמת עם הגנרל בזרה בזמן שחבריה של רין מנסים להימלט.

רין וחבריה סוף כל סוף מגיעים אל פיניס, אבל צריכים להתגנב למחנה הצבאי כדי לפגוש אותה, ורין מגלה את האמת.

פיניס ובזרה חוזרים לבירה לרגל פסטיבל שיר הכוכב. רין מספרת לחבריה את מה שגילתה על התוכנית של פיניס.

פיניס שרה את שיר התמותה בזמן שכוחות ההרס מתקרבים, הנרי מתעמת עם חייליו של בזרה ופוני אומרת לרין שעוד לא אבדה התקווה.