Hisone Amakasu alista-se na Força de Autodefesa Aérea, onde um dragão escondido num hangar irá mudar a sua vida e a sua carreira para sempre.

Após um bem-sucedido ensaio com o dragão, Hisone é incumbida por Hiroki Ikushima, o responsável pelo desenvolvimento de fatos de voo, de o ajudar a testar protótipos.

Promovida a sargento técnico, Hisone recebe treino de voo com a unidade F-15J. A Base Aérea de Gifu prepara-se para o seu espetáculo aéreo anual.

Hisone junta-se a pilotos e dragões de outras bases militares e participa num treino conjunto na Base Aérea de Gifu.

As pilotos de dragão são enviadas a uma ilha remota para um treino de sobrevivência e terão uma semana para regressarem à Base Aérea de Gifu como conseguirem.

Enquanto Hisone, Lilikos e Mayumi esperam para serem recolhidas da ilha remota, El está determinada a conseguir sair antes que o tempo acabe.

Receando a distração de relações românticas, Iiboshi ordena que o potencial de relação de cada piloto da base aérea seja avaliado.

Quando Iiboshi revela a verdadeira missão por detrás do programa de pilotos de dragão, surge uma antiga piloto diante do pessoal da Base Aérea de Gifu.

Com a data da missão a aproximar-se, as pilotos de dragão são enviadas para um ensaio. Uma das donzelas do santuário questiona a relação de Hisone com Okonogi.

É efetuada uma cerimónia para escolher qual das donzelas do santuário irá orientar o ritual. Zaito recebe ordem para tomar uma decisão difícil a bem da carreira de El.

Enquanto Hisone segue em frente com a decisão que tomou para a sua carreira, as restantes pilotos acompanham Okonogi e as donzelas do santuário na sua missão conjunta.

A missão prossegue atentamente monitorada pelo centro de comando e Hinomoto reflete acerca dos eventos que ocorreram durante o anterior ritual.