Хисонэ Амакасу поступает на службу в ВВС сил самообороны. Но встреча с драконом, спрятанным в ангаре, навсегда меняет ее карьерный путь.

После успешного пробного полета Хисонэ на драконе разработчик летных костюмов Хироки Икушима просит ее оценить костюмы-прототипы.

Хисонэ повышают до техника-сержанта. Она проходит курс летчика-истребителя с подразделением F-15J. База ВВС Гифу готовится к ежегодному авиашоу.

Вместе с пилотами и их драконами с других военных баз Хисонэ участвует в совместных учениях на базе ВВС Гифу.

Драго-пилотов отправляют на далекий остров для полевых учений. У них есть неделя на то, чтобы найти способ вернуться на базу ВВС Гифу.

Хисонэ, Лилико и Маюми ждут запланированной эвакуации с дальнего острова. Эл твердо намерена сбежать до назначенного срока.

Иибоси опасается, что романтические отношения могут отвлекать от заданий. Он поручает персоналу авиабазы оценить потенциал отношений каждого пилота.

Иибоси раскрывает истинную миссию программы драго-пилотов. В это время бывший пилот из давнего прошлого появляется перед летным экипажем базы ВВС Гифу.

С приближением дня миссии драго-пилотов отправляют в испытательный полет. Одна из храмовых дев ставит под сомнение отношения Хисонэ и Оконоги.

Чтобы выбрать, кто из храмовых дев проведет ритуал, устраивают специальную церемонию. Заито велят принять трудное решение ради карьеры Эл.

Хисонэ воплощает в жизнь свое карьерное решение. Остальные драго-пилоты сопровождают Оконоги и храмовых дев в совместной миссии.

Миссия продолжается под пристальным наблюдением командного центра. Хиномото размышляет о ситуации во время прошлого ритуала.