Hisone Amakasu tritt den Luftselbstverteidigungsstreitkräften Japans bei, wo eine Begegnung mit einem versteckten Drachen ihre Laufbahn für immer verändern wird.

Nach ihrem erfolgreichen Testflug mit dem Drachen wird Hisone von Hiroki Ikushima – einem Entwickler von Pilotenanzügen – gebeten, Prototyp-Anzüge zu testen.

Nach ihrer Beförderung zum Oberfeldwebel absolviert Hisone ein Kampfpilotentraining in der Einheit F-15J. Die Gifu-Flugbasis bereitet sich auf die Luftshow vor.

Zusammen mit D-Pilotinnen von anderen Militärstützpunkten und deren Drachen nimmt Hisone auf der Gifu-Flugbasis an einem gemeinsamen Training teil.

Die D-Pilotinnen werden für ein Überlebenstraining auf eine entlegene Insel entsandt. Sie haben eine Woche Zeit, um zur Gifu-Flugbasis zurückzukehren.

Hisone, Liliko und Mayumi warten auf ihre planmäßige Abreise von der entlegenen Insel. Doch El ist entschlossen, den Ort schon vorher auf eigene Faust zu verlassen.

Aus Sorge, Liebesbeziehungen könnten eine Ablenkung darstellen, befiehlt Iiboshi den Stützpunktmitarbeitern, das Beziehungspotenzial jeder D-Pilotin zu bewerten.

Während Iiboshi die wahre Mission des Drachenfliegerprogramms enthüllt, steht auf der Gifu-Flugbasis plötzlich eine altgediente Veteranin vor der Crew.

Da der Zeitpunkt der Mission näher rückt, sollen die D-Pilotinnen einen Testdurchlauf durchführen. Eine der Priesterinnen hinterfragt Hisones Beziehung zu Okonogi.

Zur Auswahl der Priesterin, die das Ritual leiten soll, wird eine Zeremonie abgehalten. Zaito soll um Els Karriere willen eine schwierige Entscheidung treffen.

Während Hisone ihre berufliche Entscheidung in die Tat umsetzt, begleiten die verbleibenden D-Pilotinnen Okonogi und die Priesterinnen auf der gemeinsamen Mission.

Während die Mission unter den wachsamen Augen der Kommandozentrale weitergeht, denkt Hinomoto über die Ereignisse nach, die beim letzten Ritual bekannt wurden.