Hisone Amakasu si arruola nelle forze aeree di autodifesa. L'incontro con un drago nascosto in un hangar sconvolgerà per sempre la sua carriera.

Amakasu conclude con successo la prova di volo con il drago e Hiroki Ikushima le chiede di testare i prototipi di tuta da lui progettati.

Amakasu diventa sergente e inizia l'addestramento da pilota dell'unità F-15J. La base aerea di Gifu si prepara per l'annuale show aereo.

Amakasu partecipa con i piloti e i draghi di altre basi militari a un'esercitazione congiunta alla base aerea di Gifu.

Le Dragon Pilot vengono mandate su un'isola lontana per un'esercitazione e hanno una settimana di tempo per tornare alla base aerea di Gifu usando ogni mezzo possibile.

Mentre Amakasu, Lilikos e Hitomin aspettano di essere recuperate dall'isola al momento stabilito, Hoshino vuole andarsene prima di esaurire il tempo a disposizione.

Iiboshi teme che eventuali rapporti amorosi possano costituire una distrazione e ordina allo staff della base aerea di valutare le potenziali relazioni di ogni pilota.

Mentre Iiboshi svela la missione che si nasconde dietro il programma Dragon Pilot, un'ex pilota molto anziana si presenta al personale di volo della base aerea di Gifu.

Si avvicina la data della missione e le Dragon Pilot partono per un volo di prova. Una delle sacerdotesse mette in dubbio la relazione tra Amakasu e Okonogi.

Attraverso una cerimonia viene scelta la sacerdotessa che condurrà il rituale. Zaito deve prendere una decisione per salvare la carriera di Hoshino.

Mentre Amakasu rimane coerente con la decisione professionale che ha preso, le altre Dragon Pilot accompagnano Okonogi e le sacerdotesse in una missione congiunta.

Mentre la missione prosegue sotto l'occhio vigile del centro di comando, Hinomoto riflette su quanto avvenuto durante il precedente rituale.