Hisone Amakasu si arruola nelle forze aeree di autodifesa. L'incontro con un drago nascosto in un hangar sconvolgerà per sempre la sua carriera.

Amakasu partecipa con i piloti e i draghi di altre basi militari a un'esercitazione congiunta alla base aerea di Gifu.

Iiboshi teme che eventuali rapporti amorosi possano costituire una distrazione e ordina allo staff della base aerea di valutare le potenziali relazioni di ogni pilota.

Mentre Iiboshi svela la missione che si nasconde dietro il programma Dragon Pilot, un'ex pilota molto anziana si presenta al personale di volo della base aerea di Gifu.

Si avvicina la data della missione e le Dragon Pilot partono per un volo di prova. Una delle sacerdotesse mette in dubbio la relazione tra Amakasu e Okonogi.

Attraverso una cerimonia viene scelta la sacerdotessa che condurrà il rituale. Zaito deve prendere una decisione per salvare la carriera di Hoshino.

Mentre la missione prosegue sotto l'occhio vigile del centro di comando, Hinomoto riflette su quanto avvenuto durante il precedente rituale.