Bumpy utiliza los contactos de Battle en la CIA para asegurarse un suministro constante de una nueva droga: la cocaína. Stella miente a Fineman en un intento de escapar a la supervisión de Colombo. Mayme solicita un contrato gubernamental para Palmetto.

Cuando arrestan a Battle, Bumpy debe encontrar la manera de liberarlo y encontrar al topo. Bumpy descubre que Malcolm X tiene más enemigos de los que pensaba.

Bumpy descubre un complot de la CIA para asesinar a Malcolm X y Che Guevara en las Naciones Unidas. Malcolm escribe su autobiografía. Olympia utiliza al padre Louis para salir del apuro.

Chin Gigante sale de prisión y busca extirpar a Joe Colombo de la Comisión.

Bumpy y Chin solicitan la ayuda de Morgenthau para evitar que Colombo y Battle traigan un cargamento de heroína, armas y cocaína. Stella debe elegir entre Colombo y su padre.