Dai Bo parte con Xiao Fei alla ricerca di Seven e ricorda come una volta l'amico scomparso si sia fatto in quattro per aiutarlo a trovare un antidoto.

Seven si rende conto di dover lasciare l'isola per proteggere i suoi abitanti dopo che si viene a sapere che ha sconfitto il Demone di sangue.

Seven fa una sosta a Dali, nota per la bellezza dei suoi abitanti, ma un principe utilizza la magia nera attraverso gli specchi per imbruttire l'aspetto di ognuno.

Fiore di Pruno Eleven convince He Dachun ad accompagnarla a Xuanwu, ma membri della Setta dei Volatili la catturano per scambiarla con il manoscritto sulle arti marziali.

Seven arriva nella città natale di He Dachun, dove deve vincere una gara di pentathlon contro il muscoloso Coach Chen per evitare che Xiao Fei sia divorato.

Nel paese di Superpower, Seven incontra Pingan, un ragazzo che ha il potere di controllare le menti. Una feroce battaglia si scatena con il principe di Stern.

Mentre la vita di Cola è appesa a un filo, Seven si intrufola a Xuanwu con Da Bao e Xiao Fei per trovare le medicine per curarla.

A Xuanwu, Seven affronta il potente Mago Senza Occhi e subisce una trasformazione. Thirteen fatica a prendere una posizione.

Seven respinge gli assassini di Xuanwu mentre è sotto gli effetti del potere della lama, mentre i ricordi della vita sull'Isola dei Polli cominciano a sbiadire.

La killer ombra Manjusaka affronta Seven. Thirteen mette a dura prova i propri poteri impegnandosi in una spietata lotta con Blackbird.