온 땅에 짙은 어둠이 깔리자, 죽음의 그림자 계곡에 들어간 사냥꾼들은 별들이 자신의 길을 밝혀주길 기대한다. 하지만 조나의 가슴에 스며든 어둠은 조나를 죄악으로 인도하려 하고, 양치기 마이어는 밀리에게 그들의 무리와 합류할 것을 간청한다.