第一次世界大战期间，德国人向协约国士兵散发种族平等的传单，用来招募有色人种士兵。威尔的父亲拾获一张宣传单，威尔在塔尔萨种族骚乱中幸存，那张宣传单一直被他保留到2019年。威尔正是路边树下的老人，安洁拉将他秘密带至自己的面包房。电视中正在播放电视剧《美国英雄故事：民兵》第二季，剧中兜帽判官在打击犯罪，抓捕抢劫商店的劫匪。威尔告诉安洁拉，贾德有见不得人的丑闻。安洁拉为调查威尔的身世背景，采集到他的DNA样本，并前往“格林伍德文化遗产中心”检验。在贾德的守灵夜，安洁拉潜入他的房间，发现衣橱内的一件三K党服装。安洁拉收到检验结果，证实威尔是自己的祖父。她质问威尔如何得知贾德曾是三K党的一员，在得不到满意的回答之后，安洁拉逮捕威尔，打算将他扭送至警局。一个巨大磁铁从飞行器中落下，将安洁拉的汽车连同威尔吊上飞行舱，那张宣传单飘落到安洁拉的手中。与此同时，庄园主指导仆人们演出自己编排的话剧《表匠之子》，参与演出的众多男女仆人均是菲利普斯和柯珞克珊的克隆人。其中一幕正是强·奥斯特曼遭遇实验事故，成为曼哈顿博士。话剧中饰演约翰的菲利普斯被火烧死，庄园主当即为另一个克隆人取名菲利普斯。

持有赵氏工业的大资本家赵妪来到塔尔萨的一个农民之家，用不菲的价格购买了这对夫妻的房屋和附近的农田。在他们刚刚签订协议之后，一个太空物体坠落在赵妪拥有所有权的附近地面。安洁拉来到格林伍德文化遗产中心确认身世。她突然听到巨大的冲击声，来到街边正遇到萝莉以及自己的汽车，她在车中发现一瓶药物。安洁拉带着这瓶药找到窥镜，要他帮忙找前妻检测，并把贾德秘密衣橱中的三K党服装交给窥镜保管。安洁拉处理祖父威尔留下的轮椅时，被一个蒙面义警跟踪，她未能抓获这名跟踪者。萝莉暂时接管塔尔萨警局，她告知安洁拉在失而复得的车上发现威尔的指纹，而能够掌握吊起汽车并还回原位的技术非赵氏工业莫属。萝莉和安洁拉拜访赵妪，赵妪为她们提供了能够使用新款轻型无人机的人员名单，她用越南语询问安洁拉是否收到药物。当晚，赵妪与威尔谋划一件秘事，威尔表态说自己不会受到家人的影响。与此同时，一时失控的维特将克隆人全部杀死。他从湖中捞出一对婴儿，放在培育室中，很快这对婴儿长大成人，成为新的菲利普斯和柯珞克珊。在这两名仆从的帮助下，维特建造一架投石机，将一具具尸体发射向天空，测试并记录自己所处监狱的边界。

安洁拉在赵妪的治疗下意识开始恢复，但是仍然受到“怀旧丸”的影响。她回忆起儿时在西贡的经历，父母被人肉炸弹袭击身亡，年幼时住进孤儿院，最后前来接自己的祖母意外去世，并将这段经历与祖父的经历混淆。安洁拉逐渐清醒之后，发现连接自己身体管道的另一端是一只沉睡的大象。安洁拉在赵氏集团的另一个房间发现一个存储装置，里面保存了所有地球上的人与曼哈顿博士的“通话”记录。赵妪告诉安洁拉，这些通话曼哈顿博士完全没有收到。并称曼哈顿博士根本没在火星上，他悄悄返回地球之后，一直留在塔尔萨，伪装成为普通人。得知第七骑兵团意欲摧毁曼哈顿博士并冒充他的计划之后，赵妪开始着手研制千禧钟。赵妪表示为拯救世界，她将于一个小时之后启动千禧钟。安洁拉听完赵妪的此番表态，不顾同事红色恐慌和海盗珍妮的阻拦，冲出赵氏集团来到家中。在对丈夫卡尔表达爱意之后，称呼他为强，并用锤子敲破他的脑袋，掏出一个外形为曼哈顿博士标志的圆盘，此时安洁拉的脸前出现蓝色光芒。萝莉录下了安洁拉在药物作用下的喃喃自语，并从断断续续的言语中分析出贾德警长被谋杀的真相。萝莉的助手戴尔来到韦德的家中，发现现场留下数具第七骑兵团成员的死尸，但是韦德踪迹全无。萝莉要求他留在现场，等待自己前去勘察。随后，萝莉先来到贾德的遗孀珍·克劳馥的家中，告知后者当前调查的结果。两人谈话间，珍突然打开陷阱机关，将她关押到第七骑兵团的藏身地点。小乔·基恩当面告知萝莉，他们正在策划抓捕曼哈顿博士，反击当前充斥着针对白人种族歧视的社会。与此同时，维特经历了长达一年的审判，最终被法官“游戏守卫”判决有罪。