80-е годы. Егор Осоргин, сын потомственного офицера, после окончания института военных переводчиков поступает на службу в специальное подразделение КГБ. Его напарником становится Александр Ярцев. Условия контракт жесткие: если одного отчисляют, карьера второго заканчивается автоматически. Ребята получают новые имена - Ставр и Шуракен. Первая командировка - в Афганистан…

Егор и Саша едут в аэропорт встречать Женю. Они договариваются не торопить девушку: она сама должна решить, с кем останется. Ставра и Шуракена ждет новое задание: проверить надежность охраняемого стратегического объекта. Оставляя Женю в Москве, они не предполагают, что она уже сделала свой выбор...

Соперничество Ставра и Шуракена из-за Жени начинает беспокоить их руководство. Егор признается отцу, что любит Женю, но не готов к семейной жизни. Саша же делает ей предложение. Девушка просит время подумать. Напарники понимают, что пришло время для серьезного объяснения. Они договариваются поддерживать друг друга и дальше. И вот новое задание - командировка в Африку на три года…

В Москве неспокойно: перестройка, новая экономика… Вопрос о судьбе офицеров, проходящих службу за рубежом, остается без ответа. Ставр и Шуракен, продолжающие службу в Африке, проводят рискованную и опасную операцию по освобождению заложников. Случайно они оказываются втянутыми в разборки местных властителей. Командование сообщает, что вернуться в Москву друзья смогут только после выполнения задания генерала Агильеры…

В то время как Ставр находится в госпитале, приходит известие об августовском путче. Ставр и Шуракен рвутся домой, к семьям, к Жене. Но возвращение зависит от того, удастся ли им выполнить задание местного правительства - проверить безопасность военной базы "Стюарт" и захватить на ней полковника, организовавшего антиправительственный заговор…

Шуракен, проходящий курс лечения в госпитале, тяжело переживает гибель Ставра. Тем временем выясняется, что взорванная база подлежала ревизии по подозрению в махинациях с оружием. Шуракена вызывают на комиссию и косвенно обвиняют в участии в заговоре: об операции на базе знали только три человека, двое из которых считаются пропавшими. У Шуракена нет никого, кто мог бы подтвердить его невиновность…

Саша рассказывает Жене о гибели Егора. Теперь не может предать память друга и жениться на ней. К тому же, у него нет средств к существованию. Саша возвращается в деревню и выходит на работу в лесное хозяйство. Женя едет за ним. Тем временем Егор пытается уцелеть в фильтрационном лагере, где царят звериные законы. Положение осложняется тем, что он не может раскрыть свое настоящее имя и происхождение…

Егор возвращается в Москву. Теперь у него нет ни дома, ни семьи: дача и квартира после смерти отца отошли государству. Егор узнает, что Саша и Женя поженились и что у них будет ребенок. При встрече Женя заявляет Егору, что не позволит втянуть мужа в очередное задание - она хочет простого человеческого счастья. Тем не менее, Егор предлагает Саше очень выгодный контракт в Африке...