Jednoho krásného květnového odpoledne spatří krásná a nevinná Tess Durbeyfieldová na vesnické tancovačce pohledného mladého cizince, který si jí však nevšímá. Kvůli rodinným nesnázím je nucena hledat podporu u svých „příbuzných“ D'Urbervillů, zřejmě starobylého rodu, a propadne kouzlu manipulativního „bratrance“ Aleca - což má šokující a trvalé následky.

Tess postihne tragédie, po níž odejde z domova pracovat do mlékárny, kde ji zaujme farářův syn a zádumčivý harfista Angel Clare natolik, že se brzy začne potají dívat na jeho holé pozadí. Netrvá dlouho a už se procházejí mezi modrými zvonky a Angel bezhlavě propadá Tessiným půvabům. Bude však jeho otec Angelovu oddanost schvalovat, když na něj čeká vhodnější partie? Jak se její život začíná rozpadat, Tess vykazuje známky toho, že má jistou kuráž, ale pro moderní oči je to stále jen rozčilující kapka. I tak to celé vypadá rozkošně, trochu jako propagační video pro zelené radovánky na venkově Thomase Hardyho.

Třetí díl čtyřdílné dramatické série podle románu Thomase Hardyho. Tess souhlasí se sňatkem s Angelem, k jeho velké radosti. Když se přizná k hanebné události ze své minulosti, má Tess pocit, že mu konečně může říct o svém vztahu s Alecem d'Urbervillem a jeho následcích.

Poté, co její otec onemocní a zemře, se Tess ocitne bez prostředků, protože porušila pracovní smlouvu. Alec D'Uberville ji nepřestává pronásledovat a nabízí jí, že se postará o její matku, sourozence, ale ona ho odmítá. Bez domova se utáboří na d'Urbervillském panství a Alec jí řekne, že nemá jinou možnost než se podřídit jeho přání. Mezitím se z Brazílie vrací Angel Clare, která se nakazila žlutou zimnicí a je ve špatném zdravotním stavu. Pustí se do hledání Tess, ale než ji najde, je už dávno usazená jako D'Ubervillova milenka. Stále zamilovaná do Angela se před útěkem s ním odhodlá k drastickému kroku. Zbývá jim pak už jen několik dní, než vše spěje k nevyhnutelnému konci.