Ayano et Elena font leur rentrée au lycée Kitakomachi. À la recherche d'un club, elles se voient proposer le club de tennis. Ayano fait preuve d'une maîtrise de la raquette insoupçonnée, ce qui ne manque pas de piquer la curiosité du nouvel entraîneur du club de badminton…

C'est le choc entre le talent d'Ayano et la persévérance de Nagisa ! Celle-ci est déstabilisée face aux limites de son jeu habituel, et Kentarô l'entraîneur va devoir comprendre la peur profonde de Nagisa afin de la faire sortir de sa zone de confort.

Le club part en stage d'entraînement, mais arrivés sur place, les membres de Kitakomachi tombent sur un lycée rival venu exprès pour s'entraîner avec eux et les affronter. Dans le même temps, alors qu'Ayano cherche son chemin, celle-ci fait la rencontre d'une lycéenne étrangère qui n'a qu'un seul objectif en tête…

Le jeu offensif de Connie met à mal Ayano et Riko. Le coach Tachibana leur propose une stratégie, mais suffira-t-elle pour prendre le dessus sur la détermination de la redoutable Danoise ?

L'équipe de Kitakomachi démarre les matchs de sélection. C'est la dernière chance pour Riko, en terminale, de gagner un tournoi lycéen, et son mental se retrouve très affecté par cette pression. L'issue du match qui l'attend se déterminera par une intense bataille psychologique.

Le tournoi se poursuit, et trois joueuses du lycée Kitakomachi restent en lice. Parmi elles se trouve Ayano, unie à son adversaire par une rivalité ancienne.

En compagnie de Connie, Ayano et ses amies s'organisent une sortie impromptue afin de se détendre avant leurs grands matchs. Connie finit par dévoiler les vraies raisons de sa visite à Ayano.

C'est le jour des sélections hommes ! Yukiteru doit faire ses preuves d'entrée de jeu en affrontant… un quart-de-finaliste du dernier tournoi.

La finale entre Ayano et Nagisa est une lutte physique mais aussi stratégique. Les joueuses doivent adapter leur style de jeu en fonction de l'adversaire, mais la victoire est également porteuse d'une signification différente pour chacune d'elles.