Jurij i Jaegerzy przypuszczają atak na przyjęcie zorganizowane w Szanghaju przez wampiry, a następnie przeprawiają się do Tokio w ślad za ich przywódcami.

Po ataku Agathy Jurij dochodzi do siebie w domu doktora, który pracuje nad czymś niebywałym. Okazuje się też, że Agatha nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Wstrząśnięty starciem z pewnym wampirem Jurij wspomina swoje dzieciństwo i to, w jaki sposób poznał Willarda.

Zespół zajmuje się wyjaśnianiem śmierci badacza, a Willard spotyka tajnego agenta. Jurij i Dorothea udają się do Shizuoki.

W pociągu Jurij spotyka kogoś, o kim myślał, że nie żyje — swojego brata. Bandyci, którzy napadają na skład, dokonują dziwnego odkrycia.

Wampiry ustalają, że Arka Syriuszów nie znajduje się w Tokio. Wciąż muszą jednak załatwić w mieście pewną sprawę. Willard otrzymuje w barze ważną informację.

Wojsko otwiera ogień do wampirów. Michaił i Kershner opowiadają Jurijowi o Arce i jej związkach z jego przeszłością.

Jurij sam udaje się na południowy Sachalin, gdzie rzekomo znajduje się Arka Syriuszów. Jego brat i książę wampirów Jewgraf już tam są.

Jurij i Bishop poznają pewnego starego mężczyznę, który znał ojca Jurija, Aleksieja, a w mieście wpadają na Ryoko i Ibę.

Willard i Jaegerzy znajdują pewien artefakt związany z Arką i wyruszają po Jurija, który niemal dotarł już do sanktuarium Arki i swojego ojca.

Willard i Jaegerzy podążają w stronę Sachalinu, a Bishop decyduje się na pewne wyznanie. Z Ryoko i Ibą w odwodzie Jurij wyrusza zmierzyć się z wampirami i swoim bratem.

Michaił chce odebrać Jewgrafowi Arkę, ale ta jest już jego częścią. Jurij i Willard przygotowują się na ostateczną konfrontację na pokładzie statku powietrznego.