New York. Ash Lynx, un ragazzo di 17 anni, dall'eccezionale forma fisica, è a capo di una banda. Una notte, un uomo viene ucciso da un suo subordinato e prima di morire pronuncia le parole “Banana Fish" e un indirizzo. Sono le stesse parole ripetute dal fratello di Ash, Griffin, gravemente invalido. Intanto Ash incontra Eiji Okumura, un giovane giapponese arrivato per fare l'assistente fotografo.

Skip ed Eiji vengono rapiti dalla banda di Arthur e, mentre accorre in soccorso dei due, Ash viene catturato da Marvin, un subalterno di Golzine che si è alleato con Arthur. I tre cercano di scappare grazie all’arguzia di Ash, ma arriva Shorter e si scatena una rissa. Ash insegue Marvin che sta scappando, ma entra in una stanza e davanti ai suoi occhi si palesa uno scenario imprevisto.

Ash viene condotto in prigione. Charlie, un detective, chiede al giornalista Max, che si trova nella stessa cella, di occuparsi di Ash. Tuttavia, il giovane e prestante Ash viene attaccato da Garvey, un prigioniero appartenente alla banda di Golzine. Durante il suo ricovero in infermeria, Ash scopre che Max ha iniziato ad investigare su “Banana Fish”...

Per portare a termine la missione assegnatagli da Ash, Eiji si reca all’ospedale del Dr. Meredith dove arriva anche Arthur. Intanto Abraham, vedendo uscire Griffin da una stanza sul retro, entra in stato confusionale e gli spara. Eiji pensa che Abraham sia “Banana Fish” perché Griffin si rivolge a lui con queste parole ma, nel frattempo, Ibe gli comunica che deve rientrare in Giappone.

Grazie alla mediazione di Jenkins, Ash viene liberato. Scoprendo che Griffin è morto, Ash cerca di andare da Golzine da solo. Ma Eiji, che continua ad assumersi la colpa della morte di Griffin insiste per seguirlo.

Sperando che Griffin abbia lasciato materiale e foto di “Banana Fish”, Ash e il suo gruppo si dirigono a Capo Cod. Nonostante Ash rientri a casa, suo padre Jim lo tratta con freddezza. Quando Eiji e Max chiedono a Jim, che sta cercando cacciare di Ash, perchè lo tratti in quel modo...

Ash e il suo gruppo, liberatisi dalla presa di Golzine, si recano a Los Angeles con un indirizzo: "102, 42 Westwood." Dopo una sosta a casa della ex-moglie di Max, Jessica, e di suo figlio Michael, si dirigono sul luogo del misterioso indirizzo. Giunti là trovano una villa da dove provengono delle urla!

Jessica e Michael vengono assaliti da qualcuno.Ash e Max vanno ad aiutarli mentre Eiji, Shorter e Ibe restano ad aspettare che tornino. Ma Eiji viene rapito con uno stratagemma da Yue-Lung. Ash avverte che qualcosa non va e torna alla villa.

Eiji e Shorter sono condotti alla residenza di Golzine, ma Shorter viene trattenuto dagli uomini di Golzine. Nel frattempo, anche Ash e Max si stanno dirigengo alla residenza di Golzine. Là, nel laboratorio, Abraham sta preparando uno strano esperimento...

Ash è devastato dalla morte di Shorter. Fuori, Sin e Alex studiano una tattica per far scappare Ash e Shorter dalla villa di Golzine. Nel frattempo Golzine esce, portando con sé Arthur. Yue-Lung li nota e si accorge di qualcosa di molto importante…

Ash e gli altri sono fuggiti dalla villa di Golzine. Golzine è furioso perchè la sua villa è stata data alle fiamme e ancor più perchè Ash gli è scappato di mano. Tornato nel suo nascondiglio, Ash trascorre serenamente un po’ di tempo con Eiji, ma è già pronto a mettere in atto il prossimo piano.

Gli scagnozzi di Arthur vengono uccisi da Ash uno ad uno, a cominciare da Wokee. Ash ordina ai suoi di cacciare da Manhattan le gang che collaborano con Arthur, mentre lui predispone il rientro di Eiji in Giappone.

Ash si dirige verso il luogo convenuto con Arthur per porre fine, una volta per tutte, alla loro disputa. Quando Eiji si sveglia, i collaboratori di Ash gli dicono di tornare in Giappone. Ma Eiji scopre che Ash sta affrontando Arthur, e nonostante gli altri tentino di fermarlo, va a raggiungerlo.

Ash, accoltellato da Arthur, si trova in ospedale in condizioni gravi. Max e Ibe, che sono all’aeroporto in attesa di Eiji, vengono a conoscenza del fatto sentendo il notiziario e si mettono subito in contatto con Charlie. Eiji, imprigionato insieme a membri di altre gang, ripensa alle parole di Ash...

Eiji non riesce a credere alla notizia della morte di Ash e prende in ostaggio Yue-Lung per scappare dalla villa. Una volta fuori, Ash vorrebbe liberare Yue-Lung, ma lui gli annuncia che sta per suicidarsi. Intanto Max e gli altri si recano al Centro di Salute Mentale e assistono all’autopsia in corso sul corpo di Ash...

Ash, fuggito dal Istituto Nazionale di Salute Mentale, si dirige verso il covo di Sin e rincontra Eiji. Nel covo Sin, venuto a conoscenza del motivo dell’uccisione di Shorter, sta per riferirlo ai suoi. Quando Ash glielo impedisce i due si affrontano. Nel frattempo Golzine, chiamato da Hua-Lung, va alla villa di Lee, dove trova Yue-Lung ad attenderlo...

Ash fa ritorno dalla stanza di Kippard ed Eiji, diligentemente, ricomincia a prendersi cura di lui. Un giorno, uscendo insieme a Max, Ash viene a conoscenza della morte di Holstock e inizia a sospettare che Kippard e Holstock siano stati assassinati da qualcuno. Il colpevole è in realtà qualcuno che Ash non vorrebbe mai scoprire.

Seguendo un affare con Yue-Lung, Ash cade nuovamente nelle mani di Golzine. Eiji suppone che Yue-Lung abbia a che fare con la scomparsa di Ash e va ad incontrare Sin per scoprirne di più. Intanto, Blanca ha portato a termine il suo incarico per conto di Golzine e viene avvicinata da Yue-Lung che le offre di lavorare per lui.

Eji viene a sapere che Ash parteciperà alla festa di Golzine e decide di andarci insieme a Sin, Kane e Alex. Blanca, che ha accompagnato Yue-Lung alla festa, in segreto inizia a parlare con Ash, temporaneamente cieco a causa di alcune medicine che ha assunto.

Ash e i suoi riescono a fuggire da Golzine e Yue-Lung. Anche Sin, sebbene ferito, trova il modo di raggiungerli mentre i suoi amici vengono presi in ostaggio da Yue-Lung. Ash e Kane iniziano a pensare ad un modo per salvarli. Intanto Yue-Lung, con Yuen-Tai Lao al suo fianco e gli ostaggi nelle sue mani, sembra stia approntando un nuovo piano...

Ash si reca ad affrontare Fox, mentre Max e gli altri, tenuti prigionieri, vengono trasferiti al Centro di Salute Mentale. Eiji e Sin vanno a salvare Ash insieme a Kane e Alex segue la macchina con Max e gli altri a bordo.

Eiji viene trasportato in ospedale con una ferita da arma da fuoco. Ash vorrebbe accompagnarlo ma Blanca lo ferma. Quando Blanca cerca di prendersi cura delle ferite di Ash, lui lo minaccia con un’arma. Intanto Sin, che si sente in colpa perché i suoi hanno sparato ad Eiji e Ash, prende un’importante decisione.

In cambio della vita di Golzine, Ash chiede che gli ostaggi vengano rilasciati. Ma proprio allora Fox tradisce Golzine. Kane, Sin e Blanca agiscono prontamente nel tentativo di salvare gli ostaggi e Ash. Intanto Eiji, che si trova in ospedale, decide finalmente di tornare in Giappone. Ma sembra non riuscire a togliersi dalla testa Ash...