תעלומה מסתורית סביב הסם שהרס את חיי אחיו של אש, מאפיונרים וכנופיות, ואייג'י אחד, עוזר צלם שמקרה היה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.

צ'ארלי מבקש ממקס לובו להגן על אש בתוך הכלא. בעוד מקס מנסה לעמוד במשימה, אמיתות קשות הנוגעות לשניהם צפות בתאם המשותף. אייג'י, איבה וצ'ארלי מבקרים את אש בכלא.

ארתור מגיע עם אנשיו לד"ר מרדית', מה שמוביל להשלכות איומות. מקס, שהתייאש מאש, עובר תא אבל לא מצליח להפסיק לדאוג לגבי אש. אש מסרב לפעול לטובת שחרורו, ואייג'י לא מוכן לחזור ליפן.

אש משתחרר בערבות ומוציא לפועל תוכנית שאפתנית, ואייג'י מקבל החלטות הרות גורל.

אש, אייג'י, איבה, שורטר ומקס נוסעים לקייפ קוד, עיר הולדתו של אש, והחזרה הביתה אינה פשוטה עבורו.

בלוס אנג'לס, החבורה עוצרת בתחנה אחת חשובה לפני שממשיכים לביתו של דוסון. כשהם מגיעים לבית ברחוב ווסטווד 42, הם מופתעים לגלות מי הם הדיירים. החבורה מגלה מידע חדש לגבי "דגי בננה".

אש ומקס נחלצים לעזרת ג'סיקה ומייקל בזמן שאייג'י, איבה ושורטר נותרים מאחור. יואה לונג מוציא לפועל את תוכניתו, אך ההשלכות אינן צפויות עבורו.

החבורה המפוצלת מגיעה בחזרה לניו יורק, ודינו מעמיד את אש וחבריו בסיטואציה בלתי אפשרית.

דינו וארתור עוזבים את האחוזה כדי לצפות בדגי בננה בפעולה, אך הערב נקטע כשדינו מקבל עדכון לגבי אש. הסינים בהנהגת סינג והכנופיה של אש פורצים לאחוזת גולזין כדי להציל את שורטר ואש.

אש ואייג'י מסתתרים במנהטן עם הכנופיה של אש, ומבלים זמן רב לבדם. פעולותיו של אש גורמות נזק כלכלי כבד למאפיה, ודינו פוקד על ארתור ללכוד את אש, שוב.

המלחמה בין אש וארתור נמשכת, ואש פונה לעזרה ממקור חדש. אייג'י מנסה להתרגל למציאות החדשה, מה שיוצר חיכוכים בינו לבין אש.

בליל כל הקדושים, הקרב המאורגן בין אש לארתור יוצא לפועל ועד מהרה יוצא משליטה. אייג'י מקבל החלטה לגבי מקומו בחייו של אש.

לאחר הקרב, אש מובהל לבית החולים ונכנס לניתוח, בזמן שאייג'י במעצר. מקס עומד בהבטחתו לאש ומכין את הסיפור לפרסום, בזמן לחזרתו של גולזין.

אייג'י מסרב לקבל את החדשות לגבי מותו של אש. חבריו של אש מגיעים למכון הלאומי לבריאות הנפש לצפות בנתיחת גופתו. מקס מבקש ראיון עם גולזין.

אש מנסה לברוח מהמכון הלאומי לבריאות הנפש ביום הסיור החודשי, מה שמוביל למצב חירום במכון. הברון זחרב נדרש לפעול במקומו של דינו על מנת למנוע את בריחתו של אש.

אש ממשיך לחקור את דגי בננה, אבל מרגיש כי עוקבים אחריו. יואה לונג ודינו מתאחדים נגד אש, ויש להם קלף מנצח ביד.

מקרי המוות האחרונים מעוררים את חשדו של אש. כשדמות מעברו מופיעה בהפתעה, בפני אש ניצבת החלטה קשה.

יואה לונג ממשיך לנסות לשכור את שירותיו של בלנקה. אייג'י, אלכס, קונג ובונז נעזרים בסינג כדי להגיע ליואה לונג ולברר מה עלה בגורלו של אש.

אייג'י, סינג וקין מאחדים כוחות בניסיון להציל את אש מדינו, כשמנגד עומדים דינו, יואה ובלנקה.

סינג הפצוע מבקש עזרה מאש ואייג'י, על מנת להציל את אנשיו שמוחזקים כבני ערובה. יואה מנסה להשתמש בלאו, אחיו למחצה של סינג, כדי להפיל את אש.

אש מוחזק על ידי קולונל פוקס, וחבריו מנסים להצילו. מקס נלקח למכון הלאומי לבריאות הנפש שבבעלותו של דינו.

הכנופיות השונות מתארגנות לפעולה משותפת לחילוץ בני הערובה מהמכון הלאומי לבריאות הנפש. אש אינו יכול לבקר את אייג’י המאושפז והוא חרד לגורלו.

אש דורש לשחרר את בני הערובה בתמורה לדינו, אך פוקס יורה בדינו. אש, יחד עם קין, סינג ובלנקה, פועל כדי להציל את בני הערובה. אייג’י מחליט לחזור ליפן.