New York. Ash Lynx est un garçon d’une beauté exceptionnelle, ultra-fort au combat. À 17 ans, il est déjà chef de bande. Une nuit, un homme abattu par son subordonné lui transmet le mot « Banana Fish » et une adresse. C’est un mot que Griffin, le frère aîné d’Ash, infirme, a souvent mentionné. Au même moment, Ash rencontre d’Eiji Okumura, un garçon japonais venu en tant qu’assistant photographe.

Skip et Eiji sont enlevés par la bande d’Arthur. Ash se lance à leur rescousse mais il est capturé par Marvin, un subordonné de Golzine. Grâce à la vivacité d’Ash, ils essaient de s’échapper. Mais Shorter apparaît et une bagarre éclate. Marvin prend la fuite et Ash se lance à ses trousses mais, en entrant dans une pièce, il découvre un spectacle inattendu.

Ash est envoyé en prison. Il partage sa cellule avec Max, un journaliste qui a été chargé de veiller sur lui par un policier nommé Charlie. Le jeune et beau Ash se fait attaquer par Garvey, un prisonnier sous le patronnage de Golzine. Dans l’infirmerie où on le conduit, Ash découvre que Max enquête sur « Banana Fish ».

À la demande d’Ash, Eiji se rend à la clinique de Meredith. Mais là, c’est Arthur qui fait son apparition. En voyant Griffin sortir de la pièce arrière de la clinique, Abraham devient soudainement confus et lui tire dessus. Comme Griffin a appelé Abraham « Banana Fish », Eiji suppose qu’il s’agit de lui. Mais Ibé lui dit de retourner au Japon.

Dans l'espoir que Griffin ait laissé des matériaux et des photos de « Banana Fish », Ash et son groupe se sont dirigés vers Cape Cod, la ville natale de Ash. Bien que Ash arrive chez lui, son père Jim le traite froidement. Quand Eiji et Max demandent à Jim, qui essaie d'expulser Ash, pourquoi il le traite ainsi…

Ash et son groupe se rendent à Los Angeles avec l'adresse « 102, 42 Westwood » après avoir échappé aux poursuivants de Golzine. Après s’être arrêtés à la maison de l'ex-femme de Max Jessica et son fils Michael, ils se rendent à l’adresse mystérieuse. Là, ils trouvent un manoir, d’où provient soudain un cri !

Jessica et Michael sont attaqués par un inconnu. Ash et Max vont leur prêter main forte tandis que Eiji, Shorter et Ibé attendent le retour d’Ash et Max.Cependant, Eiji est kidnappé par une ruse de Yut-Lung. Ash, pressentant quelque chose de mauvais, retourne au manoir…

Eiji et Shorter sont emmenés à la résidence de Golzine, mais Shorter est retenu par les hommes de main de Golzine. Pendant ce temps, Ash et Max se sont aussi dirigés vers la résidence de Golzine. Dans le laboratoire, Abraham prépare une expérience d’un certain type…

Suite à la mort de Shorter, Ash est dévasté. Au dehors, Sing et Alex planifient soigneusement leur mission de sauvetage pour extraire Ash et Shorter du manoir de Golzine. Pendant ce temps, Golzine s’en va, emmenant Arthur avec lui. Yut-Lung en est témoin et remarque quelque chose de très important…

Ash et ses gars se sont enfuis du manoir de Golzine. Celui-ci est furieux que son manoir ait été incendié et surtout, qu’Ash ait pu échapper à ses griffes. De retour dans sa cachette, Ash passe un moment tranquille avec Eiji mais bientôt, il se lance dans l’exécution d’un nouveau plan…

Les hommes d’Arthur sont tués par Ash l’un après l’autre, y compris Wookie. Ash demande à ses gars de chasser les gangs qui travaillent avec Arthur en dehors de Manhattan, tout en prenant des dispositions pour renvoyer Eiji au Japon.

Ash se dirige vers l'endroit fixée où il devra faire face à Arthur pour régler les choses une fois pour toutes. Eiji, qui avait été abandonné, se réveille. Les hommes d’Ash lui disent de rentrer au Japon. Mais lorsqu’il découvre que Ash doit affronter Arthur, plus rien ne peut l’empêcher de se précipiter vers Ash.

Ash est à l'hôpital dans un état critique après avoir été poignardé par Arthur. Max et Ibé attendent Eiji à l'aéroport. Mais dès qu’ils apprennent la nouvelle, ils contactent Charlie. Eiji est détenu avec des membres de gangs. Les mots de Ash résonnent dans sa tête…

Eiji apprend que Ash est mort mais n'arrive pas à y croire. Il prend en otage Yut-Lung pour sortir du manoir. Une fois dehors, Eiji tente de laisser Yut-Lung mais ce dernier lui demande de le tuer avant de partir. Pendant ce temps, Max, George et le capitaine Jenkins se rendent à l’Institut national de la santé mentale. Là, ils voient le corps de Ash soumis à une autopsie…

Ash prend l'identité d'un gardien de sécurité et parvient à s'enfuir, emmenant Dawson avec lui. Les gardes les remarquent sans pouvoir les rattraper. Pendant ce temps, Max et Ibé ont pénétré dans l'Centre national psychiatrique en se faisant passer pour des visiteurs. Ils s’élancent à la rescousse de Ash…

Ash s'est enfui de l'Centre national psychiatrique et fait route vers le repaire de Sing. Là, il revoit Eiji. Sing découvre pourquoi Shorter a été tué et essaie de le dire aux autres mais Ash l'arrête. La tension ne cesse de monter. Au même moment, Hua-Lung invite Golzine et ce dernier se rend au manoir de Lee. Il y est attendu par Yut-Lung…

Ash revient de la chambre de Kippard et Eiji recommence joyeusement à s'occuper de lui. Un jour, Ash se rend en ville avec Max où il apprend la mort de Holstock. Ash est convaincu que Kippard et Holstock ont été assassinés par quelqu'un. Mais jamais Ash ne voudrait accepter l’identité du coupable.

Ash retombe une fois de plus dans les mains de Golzine à la suite d'un accord avec Yut-Lung. Eiji sent que Yut-Lung a quelque chose à voir avec le fait que Ash ne revienne pas. Il va voir Sing pour en savoir plus. Pendant ce temps, Blanca a terminé sa mission pour Golzine. Yut-Lung vient lui proposer une nouvelle offre de travail, pour lui cette fois.

Eiji découvre que Ash sera présent à une soirée organisée par Golzine. Il s'y rend avec Sing, Cain et Alex. Blanca, qui accompagne Yut-Lung à la soirée, se rapproche en secret de Ash. Celui-ci est devenu aveugle momentanément, à cause d'un médicament qu'il a reçu.

Ash et les autres réussissent à échapper à Golzine et Yut-Lung. Sing, blessé, parvient aussi à revenir chez eux mais ses hommes ont été pris en otage par Yut-Lung. Ash et Cain cherchent un moyen de les sauver. Pendant ce temps, Yut-Lung, avec Yuen-Tai Lao à ses côtés et les otages à sa portée, semble avoir un plan en tête…

Ash va affronter Fox. Mais, Max et les siens, prisonniers, sont emmenés à l'Centre national psychiatrique. Eiji et Sing partent avec Cain sauver Ash. Alex suit la voiture où se trouvent Max et sa bande.

Eiji se fait tirer dessus. Il est conduit à l'hôpital. Ash essaie de l'accompagner mais c'est Blanca qui l'arrête pour essayer de soigner la blessure d'Ash. Ash pointe alors une arme sur lui. Pendant ce temps, Sing se sent coupable que deux des siens aient tiré sur Eiji et Ash. Il prend une décision importante…

Ash demande la libération des otages en échange de la vie de Golzine. Mais c'est à ce moment précis que Fox trahit Golzine. Cain, Sing et Blanca agissent le plus vite possible pour sauver les otages avec Ash. Pendant ce temps, Eiji qui se trouve à l'hôpital, décide de rentrer finalement au Japon. Mais il n'arrive pas à chasser Ash de son esprit…