Putovanje preživljavanja započinje kada vojska lovaca na vještice pronalazi selo Alkenny.

Poseban poklon za blizance izaziva napetost u grupi.

Blizanci se trude sačuvati svoju tajnu od majke.

Napad na selo dovodi do žrtvovanja i novih izazova.

Vojska Tamactija Juna približava se Babi i obitelji. Maghrina prošlost izlazi na vidjelo.

Baba i obitelj su izdani. Kraljica Kane koristi se svojom lukavošću da se suoči s novim sukobom.

Blizanci na putu do Kuće prosvjetljenja stižu do raskrižja.

Blizanci upoznaju Jerlamarela i napokon otkriju istinu.

Baba odlazi na neprijateljski teritorij u potrazi za Haniwom. Kraljica Kane proglašava novu prijestolnicu Payan i daje iznenađujuću najavu.

Stari neprijatelj se nađe licem u lice s Babom. Jerlamarel se muči s prihvaćanjem života bez vida.

Edovo vodstvo je dovedeno u pitanje. Baba i Haniwa upoznaju tajno pleme ratnika poznato kao Kompas.

Kofun i Toad stižu u Pennsu baš kad Maghra donosi odluku koja joj mijenja život. Baba, Paris i Haniwa naiđu na pouzdanog prijatelja.

Baba i njegova obitelj konačno su se ponovno okupili, ali njegova radost je prekinuta kada sazna za kraljičine planove.

Maghra, Lord Harlan i Baba kreću na mirovni sastanak. Haniwa ih upozorava na Parisinu viziju. Kraljica i Kofun provode dan zajedno.

Kofun dobiva uznemirujuće vijesti. Haniwa upućuje posljednju molbu Wrenu u pokušaju za mir.

Finale sezone. Baba i Edo vode svoje vojske u epsku bitku koja vodi do intenzivnog sukoba između braće.