Baba liều mình dấn thân vào vùng đất thù địch để tìm Haniwa. Nữ hoàng Kane phong thủ đô mới cho Payan và ra một tuyên bố gây kinh ngạc.

Một kẻ thù cũ đối mặt với Baba. Jerlamarel vất vả chấp nhận cuộc sống không thị lực.

Sự lãnh đạo của Edo bị nghi ngờ. Baba và Haniwa gặp một bộ lạc bí mật gồm những chiến binh có tên là La Bàn.

Kofun và Toad đến Pennsa ngay khi Maghra ra quyết định thay đổi vận mệnh. Baba, Paris và Haniwa vô tình gặp được một người bạn đáng tin cậy.

Cuối cùng, Baba và gia đình cũng đoàn tụ nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi anh phát hiện ra kế hoạch của nữ hoàng.

Maghra, Lãnh chúa Harlan và Baba đến hội nghị hòa bình. Haniwa cảnh báo họ về lời tiên đoán của Paris. Nữ hoàng và Kofun có một ngày ở cùng nhau.

Nữ hoàng Kane mưu phản khiến Maghra buộc phải hành động. Kofun nhận được tin bất lợi. Haniwa khẩn cầu Wren lần cuối để nỗ lực cứu vãn hòa bình.

Tập cuối. Baba và Edo chỉ huy quân đội của mình trong một trận chiến để đời dẫn đến màn quyết đấu đầu giữa hai anh em.

Baba chấp nhận cuộc sống ẩn giật trên núi khi lòng căm thù với người sáng mắt ngày càng lớn dần ở Pennsa. Một nhà khoa học Trivantes phát triển loại vũ khí mới đáng sợ.

Sau một mất mát đầy đau thương, Baba đến Pennsa để cảnh báo gia đình mình. Maghra tranh luận về số phận của lính Tầm Phù Thủy. Wren thực hiện một cuộc tẩu thoát táo bạo.

Wren đến Pennsa và chia sẻ thông tin về kế hoạch của Tormada. Tamacti Jun một lần nữa cố gắng dập tắt cuộc nổi dậy của lính Tầm Phù Thủy.

Tormada giới thiệu vũ khí mới của mình với Hội đồng Tam Giác khi Baba dẫn một nhóm đến Nhà Khai sáng để phá hủy kho vũ khí của Tormada.

Thế bế tắc tại Nhà Khai sáng nhường chỗ cho một cuộc bao vây đẫm máu giữa nhóm của Baba và lính của Tormada.

Baba và cả nhóm đi theo một con đường tắt nguy hiểm qua vùng đất thấp để đến Pennsa. Maghra và Tamacti Jun phát hiện ra một việc kinh hoàng.

Tormada và Sibeth thực hiện một cuộc tấn công dữ dội vào Pennsa khiến Maghra và cư dân của thành phố rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Tập cuối. Baba và Ranger xâm nhập vào trại của Sibeth, quyết tâm triệt để ngăn chặn bà ta.