Baba se vydává hledat Haniwu na nepřátelské území. Královna Kane vysvětí nové hlavní město kmene Payanů a učiní překvapivé oznámení.

Tváří v tvář Babovi stane dávný nepřítel. Jerlamarel se nemůže smířit s životem beze zraku.

Edovo vůdcovství je zpochybněno. Baba a Haniwa narazí na tajný kmen válečníků pojmenovaný Kompas.

Kofun a Toad dorazí do Pennsy, zrovna když Maghra učiní zlomové rozhodnutí. Baba, Paris a Haniwa narazí na důvěrnou přítelkyni.

Baba se konečně shledává s rodinou. Jeho radost však vezme rychle za své, když se dozví o královniných plánech.

Maghra, lord Harlan a Baba míří na mírový summit. Haniwa je upozorňuje na Parisinu vidinu. Královna a Kofun stráví celý den spolu.

Maghra jedná ve vleku proradné královny Kane. Kofun se dozvídá znepokojivé věci. Haniwa naposledy naléhá na Wren, aby byl zachován mír.

Baba a Edo vedou svá vojska do mohutné bitvy, která přerůstá ve vyostřený střet mezi bratry.