Shoko ist überrascht, als ihr Satou verkündet, sich nicht mehr mit Jungs zu vergnügen, da sie nun mit ihrer großen Liebe zusammenziehen wird. Dabei handelt es sich um ein mysteriöses Mädchen namens Shio. Um mit Shio zusammenleben zu können, beginnt Satou zu jobben. Jedoch ereignet sich bei ihrem neuen Arbeitgeber ein Vorfall …

Satou hält einen blutdurchtränkten Müllbeutel in den Händen. Als sie ihn in den Fluss werfen will, spürt sie, das jemand in der Nähe ist. Am nächsten Tag spricht sie der Jahrgangsverantwortliche, Herr Kitaumekawa, an, weil er sich um sie sorgt. Währenddessen ist Asahi auf der Suche nach Shio und verteilt Flugblätter in der Stadt.

Als Asahi von zwei Rowdys attackiert wird, beschützt ihn Mitsuboshi. Satou spürt, dass zwischen Asahi und Shio eine besondere Verbindung besteht und gibt ihrer Wut nach. Währenddessen macht sich Shio Sorgen, dass Satou noch nicht zu Hause ist und verlässt nachts alleine die Wohnung.

Shio begegnet Mitsuboshi und erinnert sich an ihre bittere Vergangenheit. Ihr Vater war ihrer Mutter gegenüber gewalttätig. Sie sieht vor ihrem inneren Auge, wie ihre Mutter zu ihr sagt, dass sie ihr nie vergeben wird. Shio wird im Park ohnmächtig und finstere Gestalten schleichen sich an sie heran …

Sumire, eine Kollegin Satous gibt zu, dass sie Satou anbetet und in ihren Lebenslauf geschaut hat. Sie wird misstrauisch, weil niemand unter der angegebenen Adresse zu wohnen scheint. Shoko besucht Mitsuboshi, entdeckt jedoch etwas Schockierendes in seinem Zimmer.

Shoko wird Satou gegenüber misstrauisch und trifft auf Asahi, der Flugblätter verteilt. Satou will Mitsuboshi ein Notizbuch aus der Arbeit vorbeibringen. Als er es öffnet, findet er dort die Frage, ob er Shio-chan nicht sehen will.

Satou und Shoko begeben sich zum Apartment, in dem Satou lebt. Als sie beide den Aufzug verlassen, stehen dort plötzlich zwei Polizisten. Sie fordern Satou auf, an die Tür zu klopfen und diese wird geöffnet…

Im Apartment Nr. 1208, in dem Satou und Shio leben, wohnte einst ein männlicher Maler. Satou stand ihm damals Modell. Sie besuchte ihn jeden Tag und unterhielt sich mit ihm über alle möglichen Dinge. Eines Tages jedoch …

Satou bringt Mitsuboshi dazu ihr zu helfen, indem sie ihm verspricht, Shio sehen zu dürfen. Mitsuboshi kontaktiert Asahi und versucht ihn aus der Stadt - weg von Shio - zu locken. Shios Bruder jedoch wird misstrauisch. In dieser Nacht offenbart Asahi, Shoko seine Gefühle für Shio.

Shoko konnte kurz vor ihrem Tod Asahi noch ein Foto von Satou und Shio schicken. Asahi fesselt Mitsuboshi und bringt diesen dazu ihm zu verraten, wo Satous Apartment ist. Shio und Satou schwören sich, gemeinsam zu kämpfen und begeben sich zu Apartment Nr. 305, in dem Satous Tante wohnt.

Satou und Shio verbringen ihre letzte Nacht in Apartment Nr. 1208. Die beiden Mädchen tragen nun Paarringe. Für ihre strahlende Zukunft will Satou alles begraben. Asahi, der beide sucht, will Shio unbedingt etwas mitteilen.