Cuando el ejército ataca ​Sinaloa, ​un ambicioso sembrador de marihuana planea levantar un emporio del narco en Guadalajara. Mandan a un joven agente de la DEA a México.

Félix intenta unificar las plazas mientras Rafa busca agua para su hierba sin semilla. La corrupción de la policía y lo complaciente de la DEA frustran a Kiki.

Kiki participa en una operación encubierta en solitario. Félix busca el consejo de su mentor. Mientras tanto, el conflicto entre policías y traficantes aumenta.

Tras meses de frustración, Kiki encuentra una oportunidad. Rafa se enemista con algunos poderosos del Gobierno, lo que coloca a Félix en una posición difícil.

Una amenaza atemoriza a Mika. Félix visualiza un futuro diferente para el cártel de Guadalajara.

Una violenta lucha de poder estalla entre Falcón y Rafa. Félix encuentra asidero en el negocio de la cocaína, la DEA intenta atraerlo a Estados Unidos.

María le ruega a Félix que regresen a Sinaloa. Kiki reúne evidencia sobre los campos de marihuana del cártel de Guadalajara. Neto vive un duelo.

Félix intenta evitar que sus socios tomen represalias después de que la DEA cerca el enorme campo de marihuana de Rafa. Kiki y Jaime se encuentran con los investigadores.

Desesperado, Jaime se hunde en papeleo burocrático. Mika está preocupada por su esposo. Félix le pide a Rafa que desaparezca

La presión aumenta y Félix regresa a Sinaloa. Jaime, furioso, y Mika buscan justicia y respuestas.

En su cumpleaños 40, Félix se preocupa por la lealtad de sus socios y enfrenta a Pacho. Walt y el equipo organizan secuestros para vengarse

Verdín les toma el pelo a los agentes de la DEA que lo torturan. Félix intenta armar nuevas alianzas. Enedina, la hermana de Benjamín, incursiona en otro negocio.

Los americanos están muy cerca de los culpables del asesinato de Kiki, y Félix debería esconderse. Amado ayuda a Acosta a resolver una disputa.

Zuno declara ante el gran jurado. Isabella quiere hacer un trato con Enedina. Félix le hace una oferta arriesgada a un contacto de EE. UU.

Calderoni le cuenta a Walt sobre la tensión entre las plazas mientras el Chapo sigue construyendo el túnel. La reunión de Félix con Pacho da un giro.

Félix se encuentra con un líder político. Benjamín toma posición en medio de la creciente guerra entre Sinaloa y Tijuana. El equipo de Walt cambia el foco: los aviones.

Félix propone un nuevo plan para que el PRI le gane las elecciones a Cárdenas. Walt tiene una reunión inesperada en Ojinaga para saber de Félix.

Félix, el FBI y las autoridades mexicanas persiguen a Acosta tras la publicación de una entrevista. Empieza la elección presidencial.

Con Walt y la DEA tratando de destruirle el imperio, Félix se juega el futuro de todo el cártel en la entrega de 70 toneladas de cocaína.

Tras reunirse con Pacho, Félix les presenta un nuevo plan a los jefes de las plazas. Por otra parte, Walt recibe una invitación sorprendente.