Армия уничтожает Синалоа — самый крупный мексиканский наркокартель. Его место торопится занять предприимчивый фермер из Гвадалахары. В Мексику переводят молодого агента Управления по борьбе с наркотиками, который привозит с собой жену и сына.

Феликс пытается взять под контроль все рынки сбыта товара. Рафа ищет источник воды для разведения конопли. Кики обескуражен коррупцией в полиции и попустительством своего агентства.

Кики в одиночку отправляется в опасную операцию под прикрытием. Феликсу приходится искать совета у своих покровителей. Между полицией и барыгами назревает конфликт.

Спустя месяцы бездействия под прикрытием, Кики получает возможность проявить себя. Рафа попадает в немилость всесильных правительственных чиновников. Это ставит Феликса в затруднительное положение.

Мика дрожит из-за направленных на неё угроз. Феликс видит другую перспективу будущего для картели Гвадалахара. Агентство по контролю за оборотом наркотиков разворачивает большую операцию по слежке за Мигелем.

Между Ястребом и Рафой завязывается жестокая борьба за власть. Когда Феликс начинает чувствовать себя уверенно в своей нише, власти пытаются выманить его на территорию Штатов. Мигель пытается установить новые надёжные связи для перевозки товара.

Мария уговаривает Феликса вернуться в Синалоа. Кики получает доказательства существования тайных полей картели Гвадалахара. Нето тяжело переживает потерю близкого человека.

Агентство по контролю за оборотом наркотиков закрывает гигантские поля Рафы. Феликс пытается остановить месть, которую планируют его люди. Кики и Джеймс встречаются с детективами, расследующими это дело.

Джейме в отчаянии и загнан в угол кучей бумажной работы. Мика беспокоится о состоянии своего мужа. Феликс убеждает Рафу, что пришло время залечь на дно.