يهزأ "فيردين" من عملاء مكتب مكافحة المخدّرات، وثمّة صفقة يعرضها "فيليكس" على "غيرا". أمّا "إنيدينا" شقيقة "بينخامين"، فلديها فكرة عمل جديدة.

يلتقي "فيليكس" مع زعيم سياسي، ويتّخذ "بينخامين" موقفًا عندما يشتدّ التنافس بين "سينالوا" و"تيخوانا"، ويركّز فريق "والت" على موضوع الطائرات.

تأخذ مهمة "والت" السرية منعطفًا آخر، ويخرج "أمادو" من السجن بعد قضاء ثلاثة أشهر، ويبحث الضابط "فيكتور" التابع لشرطة "خواريز" عن فتاة مفقودة.

تبدي "أندريا"، الصحفيّة من "تيخوانا"، اهتمامًا بالمراهقين الضيوف في حفل زفاف "إنيدينا أريانو" ومحامٍ مرموق، فيما يفكّر "والت" في الانتقال.

بعد محادثة مخيّبة للآمال مع آل "أريانو" حول شراء أرض، كان لأحد أفراد عصابة "سينالوا" ردّ فعل، فيما تواصل "أندريا" التحقيق مع التجّار الصغار.

تندلع الحرب بين "تيخوانا" و"سينالوا"، فيتساءل الجميع عن موقف "خواريز"، لكن "أمادو" لديه خطط أخرى في "كوبا"، ويسعى "رامون" للثأر من "تشابو".

ينضمّ "والت" إلى قوّة عسكرية مكسيكية بقيادة الجنرال "ريبويو" هدفها القبض على المتورّطين في مذبحة "غوادالاخارا" وقتل الكاردينال "بوساداس".

يُصدم "فيكتور" بجريمة قتل ويتّخذ إجراءً، فيما يتصاعد العنف في "تيخوانا" وتضع الزعيمة الجديدة "إنيدينا" خطّة للقضاء على منافسيها من العصابات.

يتمّ استهداف صحيفة "الصوت" عقب نشرها تقريرًا حول قتلة "كولوسيو"، فيما يتحالف "مايو" و"تشابو" ضدّ عصابة "تيخوانا"، ويطرح "فيكتور" الأسئلة.

يغيّر "والت" أساليبه حين لا يجدي تعذيب "أليكس" نفعًا. وتتفحّص "أندريا" سجلات مالية مرتبطة بـ"هانك" و"بي آر آي"، فيما يُخطط "أمادو" لمستقبله.

تكتشف "أندريا" رابطًا صادمًا يثير سلسلة من الأحداث، فيما يقترب "والت" من العثور على "بينخامين" بمساعدة "أليكس"، ويهدّد "هانك" "أمادو".

تبحث السلطات المكسيكية والأمريكية دون تهاون عن "أمادو"، ويتخذ "تشابو" في السجن خطوات لإثبات أنه الرئيس، أمّا "إنيدينا" فتكلّف "رامون" بمهمة.