Após intervir numa rixa, o polícia infiltrado Mawin esconde-se com um grupo de Khon e suspeita de uma disputa entre um dos seus membros e o filho de um político local.

O amigo de Neua, Pheuak, suspeita de Mawin e confronta-o. O político Chanchai tenta estar um passo à frente da polícia, que faz uma rusga na sua casa.

Chanchai ameaça a família de Phong de modo a obter as filmagens incriminatórias de Taycho. Neua pede a Kla que volte a ensinar-lhe uma arte marcial proibida em tempos.

Mawin tenta localizar o informador de Chanchai. Taycho usa os conhecimentos do pai para atacar Kla através de um esquema de terrenos para fazer com que Neua lute.

Mawin e os seus colegas vigiam um encontro entre Taycho e o chefe da yakuza, Yamoto, quando começa um tiroteio. Neua rouba o livro de Kla após perder uma luta.

Yamoto obriga Taycho a aceitar uma parceria arriscada. Após confrontar Neua sobre o livro roubado, Kla oferece-se para ensinar a Mawin a Disciplina do Macaco.

Yamoto prova que tem Chanchai na mão. Mawin, Li-in e Neua enfrentam os homens de Taycho durante a sua atuação de khon e xiqu.

Chanchai tenta remendar o desastre publicitário de Taycho, mas existe uma ameaça ainda maior pela frente. Mawin encontra a sombria Disciplina de Rakshasa.

Mawin segue Taycho com atenção, que está determinado em aprender a Disciplina de Rakshasa. Yamoto insiste para que Dej se livre de Mawin.

Dej força o pai de Li-in a vender o seu terreno e exige uma percentagem maior a Yamoto. Mawin encontra o elo entre Yamoto e o gangue de Lao-ta.

Taycho confronta Dej após receber uma encomenda com filmagens. Com Yamoto num impasse, Tamako aproveita a oportunidade para se vingar.

Taycho usa Namtarn para forçar Mawin a entregar o químico. Com a vida dos seus em risco, Mawin e Neua têm de lutar um contra o outro.

Ekkachai propõe um acordo a Taycho e ao químico a troco de informações sobre Lao-ta, mas Saming, o capanga de Taycho, finta a polícia.