Oscar, Ježek, Lucy a Saxofon zažívají dobrodružství v posvátných katakombách Yetiho.

Ramona pošle Susie zpět do New Yorku hledat nové kouzelné bytosti.

Král nechá Ježka a Oskara, aby se starali o království, zatímco on a Puddle budou pryč - jejich jedinou povinností je provést vztyčení labutě.

Lucy jde do školy pro yettiho, aby našla svůj nástroj.

Poté, co zjistí, že mladý Mortimer nemá žádné přátele, pomůže mu Oscar založit nový klub na škole. Příšerky jsou však nuceny skrývat své nově nabyté přátelství před školou - a Stuartem.