Mia kendisini dönüştüren vampiri bulup onu öldürerek yeniden insan olmak için İstanbul’a gelir. Ancak İstanbul’daki vampirlerin lideri Dmitry’yi öldürmek o kadar kolay olmayacaktır.
Avcılarla müttefik olan Mia, kendisine yardım eden Numel’in kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Dmitry ise vampirler ve insanlar arasındaki anlaşmayı bozmak üzere harekete geçer.
Avcılar ve vampirler arasındaki savaş iyice kızışmıştır. Mia kendisini bu savaşın ortasında bulur. Numel sevdiği kimsenin zarar görmemesi için herkesten uzaklaşmaya karar verir.
Karmen ve Mia, Dmitry tarafından hapsedilen Numel’i kurtarırlar. Avcılar, Mia ve Numel ayin gecesinde Dmitry’nin hançeri kullanmasına engel olmak için yeniden bir araya gelirler.