Pops přijde s teorií o útocích. Jack s Alyssou se snaží dohlížet na ostatní zasvěcené. Jack ve svatyni narazí na nechvalně známou postavu.

Jack zjistí, že byl vybrán do konkurenční tajné společnosti. Později dostane lekci magie a přijde na to, že každé kouzlo má svou cenu.

Jack navrhne spojenectví s rytíři a Randall ho naučí používat zvláštní schopnosti. Edward si vezme Alyssu pod svá křídla.

Řád se připravuje na nebezpečné, nekalé kouzlo a rytíři pověří Jacka, aby jeho plány sabotoval.

Alyssa konfrontuje Jacka ohledně jeho tajemství. Ředitelka Vera se ptá Edwarda na Vade Maecum a posílá Gabrielle hledat pravdu.

Alyssa pomáhá rytířům hledat Randalla a odhalí zvrácený experiment jednoho doktora. Edwarda navštíví předchozí majitel Vade Maecum.

Edward, který je pohlcen svými ambicemi, se střetává s Verou – a Alyssa se ocitá uprostřed jejich konfliktu. Vade Maecum zažehává Jackovo bolestivé utrpení

Rytíři chtějí zmařit Edwardův plán tím, že mu unesou jeho syna. Gabrielle a poradce Hermetického řádu vyslýchají Lilith.

Vera rytíře zbavila vzpomínek a plánuje je povolat do Řádu. Jenže podrobit si nováčky nebude tak jednoduché.